各製品の資料を入手。
詳細はこちら →QlikView でSalesforce Pardot のデータにODBC 接続で連携してビジュアライズ
Salesforce Pardot を使ってQlikView でデータビジュアライゼーションを作成する方法を紹介します。
最終更新日:2022-04-05
この記事で実現できるSalesforce Pardot 連携のシナリオ
こんにちは!ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
CData ODBC Drivers は、CRM からMA、Web 解析、広告など幅広い種類のデータソースのデータを扱うことを可能にします。この記事では、Salesforce Pardot に接続してQlikView でデータビジュアライゼーションを作成する簡単な手順を説明します。
CData ODBC ドライバとは?
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
- Salesforce Pardot をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
- 多様なアプリケーション、ツールにSalesforce Pardot のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
- 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Pardot の接続を設定、2.QlikView 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce Pardot への接続設定
まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforcePardot ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
Salesforce Pardot のデータをチャートに連携
下記の手順では、SQL クエリ結果をQlikView のビジュアライゼーションに提供します。 この記事では、次のクエリを使って棒グラフを作成します:
SELECT Id, Email FROM Prospects WHERE ProspectAccountId = '703'
- ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
- User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
- Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
- UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
- IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。
- ツールバーで[Edit Script]ボタンをクリックして接続を追加します。
- [Data]タブの[Database]メニューから[ODBC]を選択して[Connect]をクリックします。
- ダイアログが表示されたら、[DSN]を選択します。次のようなコマンドが生成されます:
ODBC CONNECT TO [My DSN];
- [Select]をクリックして[SELECT statement]ウィザードでクエリをビルドします。あるいは、SQL コマンドを使ってクエリを直接スクリプトに入力できます。
- スクリプトエディタを閉じてドキュメントをリロードし、スクリプトを実行します。
- [Tools]>[Quick Chart Wizard]をクリックします。ウィザードでチャートの種類を選択します。この例では棒グラフを使います。
- [First Dimension]メニューでId を選択します。
- 必要なサマリー機能をクリックし、メニューでEmail を選択します。
-
ウィザードを終了してチャートを生成します。
未指定の場合は、初めにODBC DSN (data source name) で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。
Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。
Pardot User Key へのアクセス
現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。
Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。
Salesforce Pardot からQlikView へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。