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クラウドRPA BizteX Connect でDynamics CRM のデータにアクセス

CData Connect Cloud を使ってDynamics CRM のデータのOData API エンドポイントを作成し、BizteX Connect からDynamics CRM のデータにアクセスする方法。

杉本和也
リードエンジニア
最終更新日：2022-10-24

この記事で実現できるDynamics CRM 連携のシナリオ

CData

こんにちは！リードエンジニアの杉本です。

BizteX Connect は BizteX 社が提供する国産iPaaS です。ノーコードでkintone やChatwork などさまざまなクラウドサービスと連携したフローを作成し、業務の自動化・効率化を実現することができます。この記事では、CData Connect Cloud を経由して BizteX Connect からDynamics CRM のデータを取得し活用する方法を説明します。

CData Connect Cloud はDynamics CRM のデータへのクラウドベースのOData インターフェースを提供し、BizteX Connect からDynamics CRM のデータへのアクセスを実現します。

Connect Cloud アカウントの取得

以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。

Connect Cloud を構成

BizteX Connect でDynamics CRM のデータを操作するには、Connect Cloud からDynamics CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してDynamics CRM のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Dynamics CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいConnect Cloud ユーザーの追加

必要であれば、Connect Cloud 経由でDynamics CRM に接続するユーザーを作成します。

「Users」ページに移動し、 Invite Users をクリックします。
新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send をクリックしてユーザーを招待します。
「Users」ページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークン（PAT）の追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
「User Profile」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークン（PAT）は作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect Cloud からDynamics CRM に接続

CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Dynamics CRM」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Dynamics CRM に接続します。
Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
Create & Test をクリックします。
「Add Dynamics CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect Cloud にDynamics CRM OData エンドポイントを追加する

Dynamics CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

OData ページに移動し、 Add をクリックして新しいOData エンドポイントを作成します。
Dynamics CRM 接続（例：DynamicsCRM1）を選択し、Next をクリックします。
使用するテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、BizteX Connect からDynamics CRM のデータに接続できます。

Dynamics CRM のデータに接続したプロジェクト・シナリオの作成

CData Connect Cloud 側の準備が完了したら、早速BizteX Connect 側でプロジェクト・シナリオの作成を開始します。

まずはプロジェクトとシナリオ（フロー）を作成します。シナリオ（フロー）はプロジェクト単位でまとめて管理できるようです。

「新規プロジェクト作成」をクリック

任意の名称でプロジェクトを作成します。

その後「＋新規シナリオ作成」をクリックして、Dynamics CRM のデータ連携シナリオの作成を進めていきます。

起動イベントの設定

シナリオの作成で一番最初に設定することが、起動イベントの構成です。BizteX Connect ではさまざまな起動イベントが存在しますが、今回は検証用途として「手動」実行にしてみました。

「アプリ選択」の一覧から「一般」を選択し

「ボタンを押して実行」を選択します。

それぞれのイベントでは出力データが変数として格納されます。内容を確認して「完了して次へ」をクリックしましょう。

HTTP コネクタの構成

今回のシナリオでは、Dynamics CRM のデータを取得して BizteX Connect で扱えるようにします。

CData Connect Cloud へのアクセスには「HTTP コネクタ」が利用できるので、アプリの一覧から選択します。

アクションは「HTTP リクエスト」を指定します。

続いて、データを取得するためのAPI リクエストを指定します。今回はデータを取得するのでGET リクエストです。対象のURL はCData Connect Cloud のAPI ドキュメントから取得してきて指定しましょう。

基本設定が完了したら、オプションを指定します。ここで最低限必要になるオプションはCData Connect Cloud への認証情報の指定です。以下のようなJSON 形式でx-cdata-authtoken のプロパティにCData Connect Cloud で構成したユーザーのトークンを指定すれば接続が行えます。