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Crystal Reports にUM SaaS Cloud を連携してUM SaaS Cloud のデータを使った帳票を作成
レポート作成ウィザードを使って、最新のUM SaaS Cloud のデータを使った帳票を作成。
最終更新日：2022-06-11
こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for UMSaaSCloud は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってUM SaaS Cloud へのアクセスを可能にします。この記事では、UM SaaS Cloud の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。
CData ODBC ドライバとは？
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
- UM SaaS Cloud をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
- 多様なアプリケーション、ツールにUM SaaS Cloud のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
- 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてUM SaaS Cloud の接続を設定、2.Crystal Reports 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
CData ODBC ドライバのインストールとUM SaaS Cloud への接続設定
まずは、本記事右側のサイドバーからUMSaaSCloud ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってUM SaaS Cloud 接続を作成します。
- ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN （データソース名）の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです：
- AuthScheme
- User
- Password
- Security Token
Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。
UM SaaS Cloud 接続プロパティの取得・設定方法
デフォルトでは、本製品は本番環境に接続します。UMSaaSCloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。ユーザー / パスワード認証を使用している場合は、User にsandbox のユーザー名を設定してください。
UM SaaS Cloud への認証
UM SaaS Cloud は、Basic、OAuth、OAuthJWT（コンシューマーキー）など、複数の認証方式をサポートしています。ここではBasic 認証について説明します。認証情報の詳しい取得方法や他の認証方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。
Basic 認証
Basic 認証は、セキュリティトークンとユーザー資格情報の使用に基づきます。Basic 認証を使用するには、AuthScheme をBasic に、User とPassword をログイン資格情報に設定し、SecurityToken を設定します。
デフォルトではSecurityToken が必要ですが、UM SaaS Cloud で信頼できるIP アドレスの範囲を設定することで、オプションにすることができます。
新しい帳票で、［Create New Connection］>［ODBC］をクリックします。
- ウィザードが表示されたら［Select Data Source］をクリックし、［Data Source Name］メニューでDSN を選択します。
UM SaaS Cloud のデータに連携する帳票をデザイン
ODBC 接続をUM SaaS Cloud に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってUM SaaS Cloud を帳票に追加できます。
-
帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Account テーブルのBillingState およびName カラムを使います。
-
チャートの種類を設定。 例えば、Name をBillingState で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はUM SaaS Cloud に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うUM SaaS Cloud に対してクエリを実行します。
- 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
-
データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Name by BillingState を表すグラフを作成するには、BillingState を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからName を［Show Values］の下のボックスに追加します。
完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。
おわりに
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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