Power BI Service でSage Intacct のデータをリアルタイムでビジュアライズ

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Power BI を使えば組織のデータをリッチなビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にSage Intacct のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Power BI のSage Intacct のデータからデータセットを構築して公開し、Power BI サービスのSage Intacct のデータに関するレポートを作成する方法について説明します。

CData Connect Cloud は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをSage Intacct に提供し、データを複製せずにPower BI のリアルタイムSage Intacct のデータと簡単に統合できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Power BI はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Cloud は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSage Intacct に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して、要求されたSage Intacct のデータを高速で返します。

Connect Cloud からSage Intacct に接続する

1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Sage Intacct に接続します。

   Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

   独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

   Sage Intacct への認証

   Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

   Basic 認証

   Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

   Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

   • AuthScheme：Basic。
   • CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
   • User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
   • Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
   • （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード。
   Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。
   
4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Sage Intacct Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Power BI からSage Intacct に接続できるようになります。

Power BI からConnect Cloud に接続する

Power BI サービスでリアルタイムSage Intacct のデータに接続してビジュアライズするには、オンプレミスデータゲートウェイをインストールしてPower BI サービスからゲートウェイにデータソースを追加し、Power BI Desktop からサービスにデータセットを公開します。

オンプレミスデータゲートウェイをインストールする

Microsoft オンプレミスデータゲートウェイは、接続されたデータソースとさまざまなクラウドベースのMicrosoft ツールおよびプラットフォーム間の安全なデータ転送を提供します。ゲートウェイの詳細については、Microsoft のドキュメントを参照してください。

Power BI サービスからゲートウェイをダウンロードし、インストールできます。

1. PowerBI.com にログインします。
2. 「Download」メニューをクリックし、「Data Gateway」をクリックします。
3. インストールの手順に従ってゲートウェイの名前をメモします。

Sage Intacct をデータソースとしてPower BI サービスに追加する

データゲートウェイをインストールしたら、Connect Cloud をデータソースとしてPower BI サービスに追加します。

1. PowerBI.com にログインします。
2. 「Settings」メニューをクリックして「Manage gateways」をクリックします。
3. 「ADD DATA SOURCE」をクリックしてConnect Cloud への接続を構成します。
   
   
   • Data Source Name をConnectCloudSageIntacct に設定します。
   • Data Source Type としてSQL Server を選択します。
   • Server を tds.cdata.com,14333 に設定します。
   • Database をSage Intacct コネクションの名前に設定します。（例：SageIntacct1）
   • Authentication Method をBasic に設定します。
   • Username をConnect Cloud のユーザーに設定します。（user@mydomain.com）
   • Password をユーザーのPAT に設定します。

Power BI Desktop からデータセットを公開する

ゲートウェイをインストールし、Connect Cloud をデータソースとしてPower BI サービスに追加すると、Power BI Desktop からサービスにデータセットを公開できます。

1. Power BI を開いて「Get Data」-->「More」とクリックし、SQL Server データベースを選択して「Connect」をクリックします。

2. 接続プロパティを設定し、「OK」をクリックします。
   • Server をtds.cdata.com,14333 に設定します。
   • Database をSage Intacct コネクションの名前に設定します。（例：SageIntacct1）
   • Data Connectivity mode をDirectQuery* に設定します。
   * DirectQuery は、Sage Intacct のデータのリアルタイムクエリ処理とリアルタイムのビジュアライゼーションを可能にします。
3. 「authentication」ウィザードで「Database」を選択してUser name とPassword のプロパティを設定し、「Connect」をクリックします。

4. 「Navigator」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。

5. 「Query Editor」では、Sage Intacct カラムをフィルタリング、並べ替え、要約することでデータセットをカスタマイズできます。「Edit」をクリックしてクエリエディタを開きます。行をフィルタするには、行を右クリックします。カラムヘッダーを右クリックして、次のオプションを実行します。

   • カラムのデータタイプを変更
   • カラムの削除
   • カラムをグループ化

   Power BI は、Connect Cloud によって報告されたSage Intacct メタデータから、各カラムのデータタイプを検出します。

   Power BI は、クエリへの変更を「Applied Steps」セクションに記録し、リモートSage Intacct のデータに対して実行される、基礎となるデータ取得クエリを調整します。「Close and Apply」をクリックすると、Power BI はデータ取得クエリを実行します。

   もしくは、「Load」をクリックしてデータをPower BI にプルします。

6. 「Relationships」タブで選択したエンティティ間のリレーションを定義します。
7. 「Home」メニューから「Publish」をクリックして「Workspace」を選択します。

Power BI Service からSage Intacct のデータを使ってレポートとダッシュボードを作成する

Power BI サービスにデータセットを公開したので、公開されたデータに基づいて新しいレポートとダッシュボードを作成できます。

1. PowerBI.com にログインします。
2. 「Workspaces」をクリックし、ワークスペースを選択します。
3. 「Create」をクリックし、「Report」を選択します。
4. レポート用に公開されたデータセットを選択します。
5. フィールドとビジュアライゼーションを選択してレポートを追加します。

クラウドアプリケーションからSage Intacct のデータへのSQL アクセス

Power BI サービスからSage Intacct のデータへリアルタイムで直接接続ができるようになりました。これで、Sage Intacct を複製せずにより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

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