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Pentaho Report Designer にSage Intacct のデータに連携して分析
Pentaho BI ツールでSage Intacct のレポートを作成。
最終更新日：2022-03-16
この記事で実現できるSage Intacct 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData JDBC Driver for SageIntacct はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムSage Intacct のデータへの連携を可能にします。この記事では、Sage Intacct をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSage Intacct を元に帳票を作成する方法を説明します。
接続と帳票の作成
- インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
- \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいSage Intacct 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。
Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:sageintacct: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。
Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法
独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。
Sage Intacct への認証
Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。
Basic 認証
Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。
Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。
- AuthScheme：Basic。
- CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
- User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
- Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
- （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード。
以下は一般的なJDBC URL です：
jdbc:sageintacct:User=myusername;CompanyId=TestCompany;Password=mypassword;SenderId=Test;SenderPassword=abcde123;- Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.sageintacct.SageIntacctDriver と入力。
- User Name：認証するユーザーネーム。
- Password：認証するパスワード。
レポートに Sage Intacct のデータを追加
これで、Sage Intacct の帳票を作成する準備が整いました。
-
帳票にSage Intacct のデータソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。
クエリを設定します。この記事では次を使います：
SELECT Name, TotalDue FROM Customer
- 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Customer テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
- 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
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