Excel 365 からリアルタイムPCA Sales のデータに連携

CData Connect Cloud を使ってExcel 365 シートからリアルタイムPCA Sales のデータに接続します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2023-07-24

この記事で実現できるPCA Sales 連携のシナリオ

CData

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Microsoft Excel 365 はMicrosoft Excel のクラウドネイティブバージョンです。CData Connect Cloud と組み合わせることで、Excel 365 からPCA Sales のデータに即座にアクセスして分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect Cloud でPCA Sales に接続し、Excel 365 シートからPCA Sales のデータにアクセスする方法を説明します。

Connect Cloud アカウントの取得

以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。

CData Connect Cloud の特徴

Connect Cloud は、以下の特徴を持つクラウドアプリ間のリアルタイムデータ連携ソリューションです。

クラウドアプリ間の連携機能を提供し、Excel 365 からPCA Sales のデータへのリアルタイムアクセスを簡単に実現。
Microsoft 認定のConnect Cloud アドインを使用するだけで、ノーコードでテーブルを取得・更新でき、自分でカスタムクエリを書くことも可能。
データ処理のパフォーマンスも最適化されており、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタリング、JOIN など）をPCA Sales に直接発行し、サーバーサイドで処理したPCA Sales のデータを高速で取得。

以下のステップでは、CData Connect Cloud のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect Cloud の30日間無償トライアルにサインアップしてください。

サインアップが完了したら、以下のステップを実行することでPCA Sales のデータにアクセスできます。

Connect Cloud からPCA Sales への接続

CData Connect Cloud では、直感的なUI を使ってコーディングなしでデータソースに接続できます。

Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「PCA Sales」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、PCA Sales に接続します。
PCA クラウド商魂・商管DX では、OAuth 2 認証標準を使います。

ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、次のとおりです。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使って、OAuth 交換や、手動での接続文字列のアクセストークン設定の繰り返しを避けられます。
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
- CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
- ApiVersion：接続するPCA API Server バージョンを設定。
- DefaultDataArea：接続するデータ領域を設定。
- DataCenter：接続するサーバーのDataCenter 名を設定。
- ProductCode：PCA 製品コード名を設定。
接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでPCA Accounting OAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

ヘッドレスマシンの認証など、他のOAuth 認証フローについては、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
Create & Test をクリックします。
「Add PCA Sales Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。