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Tableau Server へのAutify ダッシュボードの公開・パブリッシュ
CData ODBC Driver for Autify を使って、Tableau ダッシュボードにAutify をデータ連携。
最終更新日：2022-09-20
こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
エンタープライズBI にAutify 連携機能を追加しましょう。CData ODBC Driver for Autify を使って、Tableau Server にAutify のデータをリアルタイム連携して、ダッシュボードを公開。企業の他のメンバーに連携レポート・ダッシュボードを共有しましょう。
この記事では、クライアントおよびサーバーでのでのDSN の設定、Autify のデータソースのTableau Server へのパブリッシュ、ワークブック全体のTableau Server へのパブリッシュまでの手順を説明します。データソースをパブリッシュすると、Tableau Server で更新可能なワークブックを新しく作成することができるようになります。
CData ODBC ドライバとは？
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
- Autify をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
- 多様なアプリケーション、ツールにAutify のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
- 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてAutify の接続を設定、2.Tableau Server 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
CData ODBC ドライバのインストールとAutify への接続設定
まずは、本記事右側のサイドバーからAutify ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
Tableau Desktop でワークブックやデータソースを作成して、Tableau Server にワークブックやデータソースをパブリッシュするには、デスクトップとサーバーのそれぞれのマシンでDSN 設定を行う必要があります。両方のマシンで厳密に同じ名前のDSN を作成して接続する必要があります。以下がAutify に接続するための情報です。Windows とLinux ODBC では設定に異なる点がありますので、ドキュメントを参照してください。
認証するには、ApiKey およびProjectId を指定する必要があります。
- ApiKey：アカウントにログインし、「設定」->「個人設定」->に移動して「新しいパーソナルアクセストークン」を作成します。
- ProjectId：アカウントURL にあるプロジェクトのId。例：URL が"https://app.autify.com/projects/343/scenarios" の場合は、343 がProjectId になります。
DSN を設定する際には、Max Rows プロパティを設定することをお勧めします。これにより取得される行数が制限され、パフォーマンスを向上させます。
Windows
CData ODBC Driver for Autify on Windows の場合は、DSN 設定はドライバーをインストールした後に行います。ドライバーをインストール語にDSN 設定画面が開きます。マイクロソフトのODBC データソースアドミニストレータから設定を行うことも可能です。
Linux
CData ODBC Driver for Autify をLinux で利用する場合には、ドライバーのインストールでSystem DSN が事前定義されます。システムデータソースファイル（/etc/odbc.ini）を編集して、接続プロパティを入力することでDSN 設定を変更することができます。
/etc/odbc.ini
[CData Autify Source]
Driver = CData ODBC Driver for Autify
Description = My Description
ProjectId = YOUR_PROJECT_ID
ApiKey = YOUR_API_KEY
コンフィグレーションファイルの詳細設定については、製品ヘルプを参照してください。
Autify のデータソースをTableau に公開
Autify への接続を確立したら、Tableau でAutify のデータソースをパブリッシュして、組織内のユーザーがAutify のデータに連携するワークブックを作成して利用できるようにします。
Tableau 上でAutify のデータソースを作成してパブリッシュする
データソース画面で、その他のデータベース(ODBC) を選択します。システムDSN であるCData Autify Sys を選択します。
ドライバーのインストール時にシステムDSN とユーザーDSN を自動的に作成してくれます。Tableau Server では、システムDSN を使用します。
- ［データベース］メニューでCData を選択します。
- ［表］ボックスにテーブル名を入力、または［🔎］マーククリックして、テーブル一覧を表示させます。［新しいカスタムSQL］をクリックしてSQL クエリを入力することもできます。
- ［データソース］ページで、テーブルをJOIN エリアにドラッグします。
- ［サーバー］メニューで［ワークブックのパブリッシュ］-> （使用するデータソース）をクリックします。
- サーバーのURL を入力します。通常はTableau Server のuser name とpassword で認証します。次のような認証シナリオも可能です：
- Tableau がKerberos を使用し、コンピューターに有効なActive Directory で接続している場合、Tableau がサーバーに接続します。
- Tableau がSAML を使用する場合、外部プロバイダーのログインプロンプトが表示されます。
- Tableau は、Active Directory の使用で設定されている場合、Windows username およびpassword を入力します。
- 次に、ダイアログにProject、Data Source や他のプロパティを入力します。スケジュール更新を設定する場合、Embedded Passsword を認証メニューで選択します。パブリッシュをクリックします。
これで、組織のユーザーがパブリッシュされたAutify のデータソースのワークブックを作成して共有することができるようになりました。
ワークブックのデータ更新（リフレッシュ）
クライアントマシンであるTableau Desktop とサーバーマシンであるTableau Server システムDSN を設定すると、接続しているAutify のデータソースをリフレッシュすることができます。Tableau Server のインターフェースで［データ］->［使用中のデータソース］->更新（Refresh）をクリックします。
Tableau Server でAutify のデータに連携する完成したワークブックをパブリッシュする
特定の完成したワークブックを組織内で共有する場合、Tableau Desktop でワークブックを作成し、直接Tableau Server にパブリッシュすることができます。
- 上記の1-5 の手順で、Autify に接続し、データを取得します。
- ［サーバー］-> ［サインイン］をクリックして、サーバーの接続を設定します。通常はTableau Server のuser name とpassword で認証します。次のような認証シナリオも可能です：
- Tableau がKerberos を使用し、コンピューターに有効なActive Directory で接続している場合、Tableau がサーバーに接続します。
- Tableau がSAML を使用する場合、外部プロバイダーのログインプロンプトが表示されます。
- Tableau は、Active Directory の使用で設定されている場合、Windows username およびpassword を入力します。
- 選択されたデータに対しビジュアライズするディメンションおよびメジャー選択し、チャートやブラフでビジュアライズを行います。
- ワークブックが完成したら、［サーバー］-> ［ワークブックのパブリッシュ］でTableau Server ににパブリッシュします。
- 次に、ダイアログにProject、Data Source や他のプロパティを入力します。スケジュール更新を設定する場合、Embedded Passsword を認証メニューで選択します。パブリッシュをクリックします。
これで組織内のユーザーTableau Server のパブリッシュされたワークブックを参照することができるようになります。
Autify からTableau Server へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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