Tableau Server へのSalesforce Data Cloud ダッシュボードの公開・パブリッシュ

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

エンタープライズBI にSalesforce Data Cloud 連携機能を追加しましょう。CData ODBC Driver for SalesforceDataCloud を使って、Tableau Server にSalesforce Data Cloud のデータをリアルタイム連携して、ダッシュボードを公開。企業の他のメンバーに連携レポート・ダッシュボードを共有しましょう。

この記事では、クライアントおよびサーバーでのでのDSN の設定、Salesforce Data Cloud のデータソースのTableau Server へのパブリッシュ、ワークブック全体のTableau Server へのパブリッシュまでの手順を説明します。データソースをパブリッシュすると、Tableau Server で更新可能なワークブックを新しく作成することができるようになります。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Salesforce Data Cloud をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにSalesforce Data Cloud のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Data Cloud の接続を設定、2.Tableau Server 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce Data Cloud への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforceDataCloud ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

Tableau Desktop でワークブックやデータソースを作成して、Tableau Server にワークブックやデータソースをパブリッシュするには、デスクトップとサーバーのそれぞれのマシンでDSN 設定を行う必要があります。両方のマシンで厳密に同じ名前のDSN を作成して接続する必要があります。以下がSalesforce Data Cloud に接続するための情報です。Windows とLinux ODBC では設定に異なる点がありますので、ドキュメントを参照してください。

Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。

OAuth

AuthScheme をOAuth に設定します。

デスクトップアプリケーション

CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。

また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。

接続する前に、次のプロパティを設定します。

• InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
• OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
• OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。

接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

• コールバックURL からアクセストークンを取得します。
• 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
• OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。

Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。

DSN を設定する際には、Max Rows プロパティを設定することをお勧めします。これにより取得される行数が制限され、パフォーマンスを向上させます。

Windows

CData ODBC Driver for SalesforceDataCloud on Windows の場合は、DSN 設定はドライバーをインストールした後に行います。ドライバーをインストール語にDSN 設定画面が開きます。マイクロソフトのODBC データソースアドミニストレータから設定を行うことも可能です。

Linux

CData ODBC Driver for SalesforceDataCloud をLinux で利用する場合には、ドライバーのインストールでSystem DSN が事前定義されます。システムデータソースファイル（/etc/odbc.ini）を編集して、接続プロパティを入力することでDSN 設定を変更することができます。

/etc/odbc.ini

[CData SalesforceDataCloud Source] Driver = CData ODBC Driver for SalesforceDataCloud Description = My Description

コンフィグレーションファイルの詳細設定については、製品ヘルプを参照してください。

Salesforce Data Cloud のデータソースをTableau に公開

Salesforce Data Cloud への接続を確立したら、Tableau でSalesforce Data Cloud のデータソースをパブリッシュして、組織内のユーザーがSalesforce Data Cloud のデータに連携するワークブックを作成して利用できるようにします。

Tableau 上でSalesforce Data Cloud のデータソースを作成してパブリッシュする

1. データソース画面で、その他のデータベース(ODBC) を選択します。システムDSN であるCData SalesforceDataCloud Sys を選択します。

   ドライバーのインストール時にシステムDSN とユーザーDSN を自動的に作成してくれます。Tableau Server では、システムDSN を使用します。

   
2. ［データベース］メニューでCData を選択します。
3. ［表］ボックスにテーブル名を入力、または［🔎］マーククリックして、テーブル一覧を表示させます。［新しいカスタムSQL］をクリックしてSQL クエリを入力することもできます。
4. ［データソース］ページで、テーブルをJOIN エリアにドラッグします。
5. ［サーバー］メニューで［ワークブックのパブリッシュ］-> （使用するデータソース）をクリックします。
6. サーバーのURL を入力します。通常はTableau Server のuser name とpassword で認証します。次のような認証シナリオも可能です：
   • Tableau がKerberos を使用し、コンピューターに有効なActive Directory で接続している場合、Tableau がサーバーに接続します。
   • Tableau がSAML を使用する場合、外部プロバイダーのログインプロンプトが表示されます。
   • Tableau は、Active Directory の使用で設定されている場合、Windows username およびpassword を入力します。
7. 次に、ダイアログにProject、Data Source や他のプロパティを入力します。スケジュール更新を設定する場合、Embedded Passsword を認証メニューで選択します。パブリッシュをクリックします。

これで、組織のユーザーがパブリッシュされたSalesforce Data Cloud のデータソースのワークブックを作成して共有することができるようになりました。



ワークブックのデータ更新（リフレッシュ）

クライアントマシンであるTableau Desktop とサーバーマシンであるTableau Server システムDSN を設定すると、接続しているSalesforce Data Cloud のデータソースをリフレッシュすることができます。Tableau Server のインターフェースで［データ］->［使用中のデータソース］->更新（Refresh）をクリックします。



Tableau Server でSalesforce Data Cloud のデータに連携する完成したワークブックをパブリッシュする

特定の完成したワークブックを組織内で共有する場合、Tableau Desktop でワークブックを作成し、直接Tableau Server にパブリッシュすることができます。

1. 上記の1-5 の手順で、Salesforce Data Cloud に接続し、データを取得します。
2. ［サーバー］-> ［サインイン］をクリックして、サーバーの接続を設定します。通常はTableau Server のuser name とpassword で認証します。次のような認証シナリオも可能です：
   • Tableau がKerberos を使用し、コンピューターに有効なActive Directory で接続している場合、Tableau がサーバーに接続します。
   • Tableau がSAML を使用する場合、外部プロバイダーのログインプロンプトが表示されます。
   • Tableau は、Active Directory の使用で設定されている場合、Windows username およびpassword を入力します。
3. 選択されたデータに対しビジュアライズするディメンションおよびメジャー選択し、チャートやブラフでビジュアライズを行います。
4. ワークブックが完成したら、［サーバー］-> ［ワークブックのパブリッシュ］でTableau Server ににパブリッシュします。
5. 次に、ダイアログにProject、Data Source や他のプロパティを入力します。スケジュール更新を設定する場合、Embedded Passsword を認証メニューで選択します。パブリッシュをクリックします。

これで組織内のユーザーTableau Server のパブリッシュされたワークブックを参照することができるようになります。



Salesforce Data Cloud からTableau Server へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。