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RPA ツールPower Automate Desktop からHubSpot のデータに接続する方法（CSV ファイルの生成自動化）
ODBC Driver 経由でPower Automate Desktop からHubSpot のデータを利用可能に
最終更新日：2023-09-07
この記事で実現できるHubSpot 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Power Automate Desktop は、さまざまなファイルやサービスの処理を自動化できるMicrosoft のRPA サービスです。Power Automate Desktop をCData ODBC ドライバと組み合わせることで、ネイティブではサポートされていない多くのSaaS / クラウドDB のデータを扱えます。この記事ではCData ODBC Driver for HubSpot を使って、Power Automate Desktop からHubSpot のデータを使えるようにします。サンプルとしてHubSpot のデータから特定のテーブルを選んで自動でCSV ファイルを生成します。
CData ODBC ドライバとは？
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。
- HubSpot をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
- Power Automate Desktop をはじめとする多様な自動化ツールやノーコードアプリ、BI ツールにHubSpot のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてHubSpot の接続を設定、2.Power Automate 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
CData ODBC ドライバのインストールとHubSpot への接続設定
まずは、本記事右側のサイドバーからHubSpot ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。「Microsoft ODBC データソースアドミニストレーター」を開いて設定を行うことも可能です。
HubSpot 接続プロパティの取得・設定方法
HubSpot はOAuth 認証 およびPrivateAppToken ベース認証をサポートします。
OAuth
HubSpot は埋め込みOAuth 認証情報を提供しており、デスクトップアプリケーションまたはヘッドレスマシンから簡単に接続できます。 Web アプリケーションから接続するには、カスタムOAuth アプリケーションを作成する必要があります。 OAuth 経由で接続するには、すべての認証フローでAuthScheme をOAuth に設定します。 ヘルプドキュメントでは、利用可能なOAuth フローでのHubSpot への認証について詳しく説明します。 カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、すでに埋め込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクション を参照してください。
また、PrivateAppToken ベース認証についてはヘルプドキュメントの「接続の確立」セクションを参照してください。
Power Automate Desktop では、設定したHubSpot のDSN 名のほかに、使用するテーブル名が必要です。テーブル名は、ODBC DSN 構成画面の「テーブル」タブで確認可能です。使うテーブルもしくはビューの名前をコピーして控えておくとよいでしょう。
Power Automate Desktop でHubSpot のデータを利用するフローを作成
Power Automate Desktop でフローを作成していきます。Power Automate Desktop を立ち上げて、「新しいフロー」をクリックします。任意のフロー名を入力して、新規のフローを作成します。
以下の順番でフローを作成していきます。
SQL 接続の設定
Power Automate Desktop から、CData ODBC ドライバでHubSpot に接続する場合にはデータベース接続のアクションを使います。まず最初に「SQL 接続を開く」アクションを配置して、先ほど設定したODBC DSN への接続設定を行います。
「SQL 接続を開く」の設定画面で、HubSpot のDSN を「DSN= CData HubSpot Source;」の形で指定します。
SQL ステートメントの実行
続いてデータを取得するクエリを実行するために「SQL ステートメントの実行」を配置します。設定画面に以下を設定します。
- 接続の取得方法：SQL 接続変数
- SQL 接続：%SQLConnection%
- SQL ステートメント：SELECT * FROM Prospects
- タイムアウト：任意
これでSQL でHubSpot にクエリをすることができます。豊富なSQL の設定が可能です。
CSV ファイルの生成
この例では、取得したHubSpot のデータをCSV ファイルとして保存します。では、CSVファイルの生成アクションを設定します。アクションから「CSV ファイルに書き込みます」を配置します。
取得したアプリのデータが格納されている「%QueryResult%」を書き込む変数に指定します。生成先のファイルパスを指定します。列名を含めたい場合には「Advanced」の「列名を含めます」にチェックを入れます。
SQL 接続を閉じる
最後に、接続したODBC 接続をクローズします。「SQL接続を閉じる」をフローに配置します。
閉じるコネクションを指定して保存します。
これで、HubSpot のデータをCSV に保存するPower Automate フローが完成しました。実行ボタンを押してオートメーションを実行しましょう。
HubSpot からPower Automate へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをPower Automate Desktop からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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