SSRS レポートサーバーにADO.NET Provider を配置してSalesforce 連携

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

この記事では、CData ADO.NET Provider for Salesforce をSSRS レポートサーバーで配布する方法を説明します。また、共有データソースも作成します；共有データソースは、複数の帳票からリアルタイムSalesforce への接続を可能にします。共有データソースへは、Visual Studio のレポートデザイナーから接続できます。

ADO.NET Provider の配置

ネイティブモードのレポートサーバー、およびSharePoint server farm の一部としてインストールされたレポートサーバーに、同じ手順でプロバイダーを配布できます。プロバイダーに同梱されているInstallProvider.exe ユーティリティを使って、レポートサーバーにプロバイダーを配布します。InstallProvider.exe は、プロバイダーのインストールディレクトリの［lib］ブフォルダ内にあります。SQL サーバーのバージョン用のexe ファイルとSSRS フォルダを、配布するマシンにコピーします。/installssrs flag でexe ファイルを実行します。

Salesforce に共有データソースを作成

レポートサーバーから直接、またはSharePoint サイトから共有データソースを作成できます。あるいは、レポートデザイナーを使って作成することも可能です。

レポートデザイナー

レポートデザイナーを使って、ネイティブモードのレポートサーバーまたはSharePoint server farm のレポートサーバーで、共有データソースを作成できます。

1. レポートサーバープロジェクトで、［ソリューション エクスプローラー］の［Shared Data Sources］を右クリックします。
2. データソースに名前を入力し、［Type］メニューでCData Salesforce Report を選択します。
3. ［接続文字列］ボックスでSalesforce に接続するための接続文字列を入力します。一般的な接続文字列は次のとおりです。 User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;

   Salesforce 接続プロパティの設定方法

   標準認証の設定

   Salesforce への接続には、以下の3つの認証方式が利用可能です。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

   • ユーザー名
   • パスワード
   • セキュリティトークン

   セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご参照ください。

   OAuth 認証の設定

   ユーザー名とパスワードによる認証が利用できない（避けたい）場合は、OAuth 認証を使用することができます。

   SSO（シングルサインオン）の設定

   IDプロバイダー経由でのシングルサインオンを利用する場合は、以下のプロパティを設定してください。

   • SSOProperties
   • SSOLoginUrl
   • TokenUrl

   詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

   
4. プロジェクトのプロパティに、フォルダとサーバーURL を設定します。SharePoint にパブリッシュしている場合は、すべてのプロパティの値は有効なURLである必要があります。
5. 共有データソースを右クリックし［Deploy］をクリックします。

レポートサーバー

レポートサーバーのネイティブモードのインストールでは、Report Manager を使って共有データソースを作成できます。レポートサーバーでデータソースを管理する権限が必要です。

1. Report Manager のHome ページから［New Data Source］をクリックします。［New Data Source］ページが表示されます。
2. データソースに名前を入力し、［Data Source Type］メニューでCData Salesforce Report を選択します。
3. ［接続文字列］ボックスでSalesforce に接続するための接続文字列を入力します。一般的な接続文字列は次のとおりです。 User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;

   Salesforce 接続プロパティの設定方法

   標準認証の設定

   Salesforce への接続には、以下の3つの認証方式が利用可能です。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

   • ユーザー名
   • パスワード
   • セキュリティトークン

   セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご参照ください。

   OAuth 認証の設定

   ユーザー名とパスワードによる認証が利用できない（避けたい）場合は、OAuth 認証を使用することができます。

   SSO（シングルサインオン）の設定

   IDプロバイダー経由でのシングルサインオンを利用する場合は、以下のプロパティを設定してください。

   • SSOProperties
   • SSOLoginUrl
   • TokenUrl

   詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

   

SharePoint

SharePoint サイトで共有データソースを作成する方法は、次のとおりです。レポートサーバーcontent タイプをライブラリに追加していない場合は、追加しておく必要があります：

1. SharePoint にログインし、.rsds ファイルを保存したいライブラリを開きます。
2. ［Library Tools］タブで［Settings］リボングループから［Library Settings］をクリックします。
3. ［General Settings］セクションで［Advanced Settings］ をクリックします。
4. ［Content Types］セクションで［Yes］を選択し、cntent タイプの管理を許可します。［Content Types］セクションは［Library Settings］ページに追加されます。
5. 既存のサイトcontent タイプから［Add］をクリックします。
6. ［Available Site Content Types］リストから［レポートデータソース］を選択し、［Add］をクリックします。

これで、共有データソースを作成できます。Salesforce への接続情報を含む.rsds ファイルを作成します。

1. SharePoint にログインし、.rsds ファイルを保存したいライブラリを開きます。
2. ［Library Tools］タブで［Documents］>［Create Document］>［Report Data Source］をクリックします。
3. データソースに名前を入力します。
4. ［Data Source Type］メニューでCData Salesforce Report を選択します。
5. ［接続文字列］ボックスでSalesforce に接続するための接続文字列を入力します。一般的な接続文字列は次のとおりです。 User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;

   Salesforce 接続プロパティの設定方法

   標準認証の設定

   Salesforce への接続には、以下の3つの認証方式が利用可能です。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

   • ユーザー名
   • パスワード
   • セキュリティトークン

   セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご参照ください。

   OAuth 認証の設定

   ユーザー名とパスワードによる認証が利用できない（避けたい）場合は、OAuth 認証を使用することができます。

   SSO（シングルサインオン）の設定

   IDプロバイダー経由でのシングルサインオンを利用する場合は、以下のプロパティを設定してください。

   • SSOProperties
   • SSOLoginUrl
   • TokenUrl

   詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。