Looker Studio でSalesforce のデータと連携した可視化を作成する方法

CData Connect Cloud を使ってSalesforce リアルタイムデータに接続し、Looker Studio でカスタムレポートを作成します。

宮本航太
プロダクトスペシャリスト
最終更新日：2023-09-05

この記事で実現できるSalesforce 連携のシナリオ

CData

こんにちは！プロダクトスペシャリストの宮本です。

Looker Studio（旧Google データポータル）を使えば、リッチな可視化を追加したダッシュボードやレポートを簡単に作成できます。CData Connect Cloud と組み合わせることで、Salesforce のデータに簡単に接続してLooker Studio からデータを連携利用できます。この記事では、Looker Studio からCData Connect Cloud を通してSalesforce に連携し、Salesforce のデータを使用した可視化を作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud とは？

CData Connect Cloud は、以下のような特徴を持ったクラウド型のリアルタイムデータ連携製品です。

SaaS やクラウドデータベースを中心とする150種類以上のデータソース
BI、アナリティクス、ETL、ローコードツールなど30種類以上のツールやアプリケーションから利用可能
リアルタイムのデータ接続に対応。データの複製を作る必要はありません
ノーコードでシンプルな設定

詳しくは、こちらの製品資料をご確認ください。

Connect Cloud アカウントの取得

以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。

Connect Cloud からSalesforce への接続

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Salesforce」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Salesforce に接続します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法

標準認証の設定

Salesforce への接続には、以下の3つの認証方式が利用可能です。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご参照ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証が利用できない（避けたい）場合は、OAuth 認証を使用することができます。

SSO（シングルサインオン）の設定

IDプロバイダー経由でのシングルサインオンを利用する場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
Create & Tast をクリックします。
「Add Salesforce Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

コネクションの設定が完了したら、Looker Studio からSalesforce のデータへの接続準備ができました。

Salesforce リアルタイムデータにLooker Studio からアクセス

それでは、Looker Studio からCData Connect Cloud に接続して新しいSalesforce のデータソースを作成し、データを使った可視化を作成していきましょう。

Looker Studio にログインして、「作成」ボタンから新しいデータソースを作成し、CData Connect Cloud Connector を選択します。

「Authorize」をクリックしてGoogle アカウントへのアクセスを許可します。
「Authorize」をクリックしてご利用のCData Connect Cloud インスタンスを認証します。
Looker Studio のCData Connect Cloud Connector でコネクション（例：Salesforce1）を選択し、「Next」をクリックします。
テーブル（例：Account）を選択するかCustom Query を使用して、「CONNECT」をクリックして次に進みます。
必要な場合にはカラムを変更して、「レポートを作成」をクリックしてデータソースをレポートに追加します。