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Crystal Reports でSalesforce のデータに連携して帳票を作成
レポートウィザードを使って、最新のSalesforce 連携データを使った帳票を作成。
最終更新日：2022-06-11
この記事で実現できるSalesforce 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Salesforce の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。
Salesforce JDBC Driver のインストール
CData JDBC Driver for Salesforce を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。
CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。
ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。
Salesforce のデータに接続
下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce 接続を作成します。
- 新しい空の帳票で、［Create New Connection］>［JDBC (JNDI)］をクリックします。
ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。
jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;ドライバーのクラス名を設定：
cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriverSalesforce 接続プロパティの設定方法
標準認証の設定
Salesforce への接続には、以下の3つの認証方式が利用可能です。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご参照ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証が利用できない（避けたい）場合は、OAuth 認証を使用することができます。
SSO（シングルサインオン）の設定
IDプロバイダー経由でのシングルサインオンを利用する場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
帳票をデザイン
JDBC 接続をSalesforce に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce を帳票に追加できます。
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帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Account テーブルのIndustry およびAnnualRevenue カラムを使います。
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チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce のデータ に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブSalesforce のデータ に対してクエリを実行します。
- 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
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データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total AnnualRevenue by Industry を表すグラフを作成するには、Industry を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnualRevenue を［Show Values］の下のボックスに追加します。
完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。
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