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CData Connect Server を介してPower BI でリアルタイムSalesforce Data Cloud のデータの可視化を作成
CData Connect Server を使用してSalesforce Data Cloud のデータの仮想データベースを作成し、Power BI でカスタムレポートを作成します。
最終更新日：2021-02-05
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Power BI を使えば、データを美しいビジュアルに可視化したり、重要な情報を整理してダッシュボード化できます。CData Connect Server と組み合わせることで、可視化やダッシュボードなどのためにSalesforce Data Cloud のデータを使用できます。この記事では、CData Connect Server を使用してSalesforce Data Cloud の仮想データベースを作成し、Salesforce Data Cloud のデータを使ったレポートをPower BI で作成する方法を説明します。
Salesforce Data Cloud のデータの仮想データベースを作成する
CData Connect Server は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、データを取得します。まずは、右側のサイドバーのリンクからConnect Server をインストールしてください。
- Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
- 一覧から「Salesforce Data Cloud」を選択します。
-
Salesforce Data Cloud に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。
OAuth
AuthScheme をOAuth に設定します。
デスクトップアプリケーション
CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。
また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。
接続する前に、次のプロパティを設定します。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
- OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
- OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。
以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します。
- 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。
- 「 Test Connection」をクリックします。
- 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。
Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。
仮想データベースが作成されたら、Power BI からSalesforce Data Cloud に接続して可視化することができます。
Power BI Connector のダウンロードと接続設定
次に、Connect Server とPower BI Desktop を連携するためのコネクタをインストールします。Connect Server の「CLIENTS」ページにある「Power BI Desktop」の「Download」をクリックすると、ダウンロードが開始します。完了したら、実行ファイルをクリックして製品をインストールしてください。
インストールが完了すると、以下の「DSN Configuration」画面が表示されます。この画面にCData Connect Server への接続に必要となる次の情報を入力します。
- Auth Sceme：Basic
- User：Connect Server で設定したユーザー名
- Password：上記ユーザーのパスワード
- URL：https://＜Connect Server のURL＞/rest.rsc/
- Default Catalog：Connect Server で設定したコネクション名（Salesforce Data Cloud1 など）
- （オプション）SSL Server Cert：サーバー側でSSL を設定していない場合のみ「*」
以上の設定が完了したら、「Test Connection」をクリックして接続をテストします。「The connection test was successful」などと表示されれば、接続テストは成功です。ここから実際にPower BI でデータを取得していきます。
Power BI からSalesforce Data Cloud テーブルをクエリ
以下のステップを実行して、Salesforce Data Cloud のデータを取得します。
-
「Power BI Desktop」を開いて「データを取得」画面を表示します。検索ボックスに「cdata connect」と入力すると「CData Connect」が表示されるので、これを選択して「接続」をクリックします。
- PowerBI Connector の設定画面が表示されるので、「Data Source Name」に「Power BI Connect」と入力して「OK」をクリックします。
- ユーザー名とパスワードを入力するよう求められるので、CData Connect Server で設定したユーザー名とパスワードを入力して、「接続」をクリックします。
- 「ナビゲーター」画面で取得したいテーブルを選択します。
- 「読み込み」をクリックして、Power BI にデータをインポートします。
Salesforce Data Cloud のデータの可視化を作成
Power BI にデータを接続したら、「フィールド」ペインのフィールドをキャンバスにドラッグすることで、レポートビューにデータを可視化できます。図表の種類と、ビジュアライズするディメンションおよびメジャーを選択します。
「更新」をクリックしてデータの変更をレポートに同期します。
データアプリケーションからSalesforce Data Cloud のデータへのSQL アクセス
以上で、CData Connect Server を使用してPower BI からSalesforce Data Cloud のデータに接続できるようになりました。これで、Salesforce Data Cloud のデータを複製することなく多くのデータをインポートしたり、新しい可視化やレポートを作成することができます。
オンプレミスのBI やレポート、ETL、その他のデータアプリケーションから、250を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL データソース（Salesforce Data Cloud を含む）への直接のSQL データにアクセスするには、CData Connect Server のページにアクセスして無料トライアルをダウンロードしてください。
