国産BI ツールのActionista! からSalesforce Data Cloud に直接連携してビジュアライズ

こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。

CData Driver for SalesforceDataCloud を使って、国産BIツールのActionista!（https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/） からSalesforce Data Cloud のデータをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for SalesforceDataCloud をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

Actionista! からSalesforce Data Cloud のデータへの連携を設定

CData JDBC Driver for SalesforceDataCloud をActionista! に配置

• CData JDBC Driver for SalesforceDataCloud をActionista! と同じマシンにインストールします。
• 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します：
  ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for SalesforceDataCloud 2019J\lib\cdata.jdbc.salesforcedatacloud.jar
  Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
• 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するSalesforce Data Cloud のドライバークラスなどを以下のように指定します：
# SalesforceDataCloud loader.jdbc.displayName.SalesforceDataCloud = SalesforceDataCloud loader.jdbc.initJdbcUrl.SalesforceDataCloud = jdbc:salesforcedatacloud: loader.jdbc.url.SalesforceDataCloud = jdbc:salesforcedatacloud: loader.jdbc.driver.SalesforceDataCloud = cdata.jdbc.salesforcedatacloud.SalesforceDataCloudDriver loader.jdbc.dbmsInfo.SalesforceDataCloud = cdata.jdbc.salesforcedatacloud.SalesforceDataCloudDriver
• これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Salesforce Data Cloud のデータをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Salesforce Data Cloud のデータをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

• Actionista! にログインします。
• 「DataManager」-> 「＋キューブの新規作成」をクリックします。
• CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
• 設定情報にSalesforce Data Cloud への接続に必要なプロパティを入れます：
  • RDB の種類：には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
  • 接続URL：Salesforce Data Cloud に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。
    

    Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。

    OAuth

    AuthScheme をOAuth に設定します。

    デスクトップアプリケーション

    CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。

    また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。

    接続する前に、次のプロパティを設定します。

    • InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
    • OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
    • OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。

    接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

    以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

    • コールバックURL からアクセストークンを取得します。
    • 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
    • OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。

    Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。

    jdbc:salesforcedatacloud:InitiateOAuth=REFRESH
    • ユーザー名：接続するアカウントのユーザー名（URL に含めることも可）
    • パスワード：接続するアカウントのパスワード（URL に含めることも可）
  
  • 「接続」ボタンを押してSalesforce Data Cloud に接続します。
  • Salesforce Data Cloud への接続が完了すると、JDBC Driver がSalesforce Data Cloud のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
  
  • 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Salesforce Data Cloud のデータのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
  
  • データマネージャー画面でSalesforce Data Cloud のデータを選択して、「＋取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

  Actionista! 上にSalesforce Data Cloud のデータのダッシュボードを作成する

  それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

  • 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
  
  • 先ほど作成したSalesforce Data Cloud のデータのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
  • 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ＆ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Salesforce Data Cloud キューブから表示させる項目を選択します。
  
  • そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。
  

  CData JDBC Driver for SalesforceDataCloud をActionista! で使うことで、ノーコードでSalesforce Data Cloud のデータをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。