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Salesforce Data Cloud のデータをExcel にインポートする方法
この記事では、CData Excel Add-In を使ってSalesforce Data Cloud のデータをExcel にインポートする方法を説明します。
最終更新日：2023-09-28
この記事で実現できるSalesforce Data Cloud 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Excel Add-In for SalesforceDataCloud を使えば、Excel から直接Salesforce Data Cloud のデータ取得が可能になります。
この記事ではExcel Add-In の使い方を説明し、実際にSalesforce Data Cloud のデータを取得していきます。記事の例ではAccount テーブルを使いますが、同じことがCData Excel Add-In で取得できるすべてのSalesforce Data Cloud のデータのテーブルに対して実行可能です。
Salesforce Data Cloud への接続を設定
まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforceDataCloud Excel Add-In の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
Salesforce Data Cloud への接続には、Excel Add-in をインストールした後にExcel を起動して、「CData」タブ ->「データの取得」->「取得元：Salesforce Data Cloud」とクリックしていきます。
接続エディタが表示されるので、接続プロパティを入力して「接続テスト」をクリックしてください。プロパティの取得方法について説明します。
Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。
OAuth
AuthScheme をOAuth に設定します。
デスクトップアプリケーション
CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。
また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。
接続する前に、次のプロパティを設定します。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
- OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
- OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。
以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します。
- 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。
- 接続が完了すると、以下の「クエリを編集」画面が表示されます。
- 「テーブル/ビュー」項目の「選択」ボタンをクリックします。テーブル一覧が表示されるので、取得したいテーブルを選択してください。今回はAccount を使います。
- 以下のようにテーブルのメタデータが自動で取得・表示されます。「最大行数」で取得するレコード数を調整することもできます。新規データの一括入力だけが目的の場合は、1行だけを取得するといったことも可能です。
- 「シート名」にデータを追加するExcel シートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名がシート名になります。準備ができたら「OK」をクリックすると、データが取得されます（以下はすべてサンプルデータです）。
Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。
Salesforce Data Cloud のデータの取得
接続設定が完了したら、いよいよSalesforce Data Cloud のデータを取得してみましょう。
Salesforce Data Cloud からExcel へのデータ連携には、ぜひCData Excel Add-In をご利用ください
このようにCData Excel Add-In と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをExcel からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData Excel Add-In は、日本のユーザー向けにUI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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