ADO.NET 経由でTIBCO Spotfire でAct CRM のデータに連携してをビジュアライズ

TIBCO Spotfire のダッシュボードにAct CRM のデータの連携が驚くほど簡単に。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-09-16

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

この記事では、CData ADO.NET Provider for ActCRM をTIBCO Spotfire で使う方法を説明します。接続を確立して、簡単なダッシュボードを作成していきます。

［Add Data Tables］をクリックして、CData ADO.NET データソースを追加します。
［Add］>［Database］をクリックします。
プロバイダーを選択して［Configure］をクリックします。
接続設定を定義します。一般的な接続文字列は次のとおりです。
URL=https://myActCRMserver.com;User=myUser;Password=myPassword;ActDatabase=MyDB;

Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
- Act! Premium への接続
  
  認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
  
  さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
- Act! Premium Cloud への接続
  
  Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
ダッシュボードに追加したいテーブルを選択します。この例ではActivities を使います。SQL クエリも指定できます。ドライバーは標準SQL シンタックスをサポートしています。
リアルタイムデータを使いたい場合は、［Keep Data Table External］オプションをクリックします。このオプションは、データの変更をリアルタイムでダッシュボードに反映します。
データをメモリにロードしてローカルで処理したい場合は、［Import Data Table］オプションをクリックします。このオプションは、オフラインでの使用、またはスローなネットワーク接続によりダッシュボードがインタラクティブでない場合に使用します。
テーブルを追加すると［Recommended Visualizations］ウィザードが表示されます。テーブルを選択すると、Spotfire はカラムのデータ型を使ってnumber、time、category カラムを検出します。この例ではNumbers セクションでSubject を、Categories セクションでActivityDisplayName を使用しています。

［Recommended Visualizations］ウィザードでいくつかビジュアライズしたら、ダッシュボードにその他の修正を加えられます。例えば、ページにフィルタを適用することで、高確率なopportunities にズームインできます。フィルタを追加するには、［Filter］ボタンをクリックします。各クエリで利用可能なフィルタは、［Filters］ペインに表示されます。

A simple dashboard with a global filter. (Salesforce is shown.)

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