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Power Automate を使用してDocuSign のデータを自動化されたタスクに統合
CData Connect Cloud を使用してDocuSign のデータに接続し、DocuSign のデータをリアルタイムでPower Automate タスクに統合します。
最終更新日：2022-03-07
この記事で実現できるDocuSign 連携のシナリオ
こんにちは！リードエンジニアの杉本です。
Microsoft Power Automate は、一般的なアプリとサービスでイベント（ワークフロー）を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にDocuSign のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Power Automate からConnect Cloud に接続し、リアルタイムDocuSign のデータをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。
CData Connect Cloud とは？
CData Connect Cloud は、以下のような特徴を持ったクラウド型のリアルタイムデータ連携製品です。
- SaaS やクラウドデータベースを中心とする150種類以上のデータソース
- BI、アナリティクス、ETL、ローコードツールなど30種類以上のツールやアプリケーションから利用可能
- リアルタイムのデータ接続に対応。データの複製を作る必要はありません
- ノーコードでシンプルな設定
詳しくは、こちらの製品資料をご確認ください。
Connect Cloud アカウントの取得
以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。
Connect Cloud からDocuSign に接続する
CData Connect Cloud は直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続します。- Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
- Add Connection パネルから「DocuSign」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、DocuSign に接続します。
DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:
- UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
- AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。
DocuSign への認証
DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
- Create & Test をクリックします。
- Edit DocuSign Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
パーソナルアクセストークンの追加
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
- Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
- User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
- PAT の名前を入力して Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。
コネクションが構成されたら、Power Automate からDocuSign に接続できるようになります。
CData Connect Cloud に接続する
Connect Cloud を使用してDocuSign のデータをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続が必要です。
- Power Automate にログインします。
- Data -> Connections -> New connection とクリックします。
- SQL Server を選択します。
- 接続ウィザードにて：
- 直接接続するように選択します。
- SQL server name をtds.cdata.com,14333 に設定します。
- SQL database name をDocuSign コネクションの名前（DocuSign1 など）に設定します。
- Username をConnect Cloud のユーザーに設定します。（user@mydomain.com）
- Password を上記のユーザーのPAT に設定します。
- Create をクリックします。
DocuSign のデータをPower Automate タスクに統合する
Connect Cloud への接続が構成されたら、リアルタイムDocuSign のデータをPower Automate タスクに統合することができるようになります。
- Power Automate にログインします。
- My flows -> New flow とクリックし、空白またはテンプレートからフローを作成することを選択します。
- SQL Server アクション（Get rows など）を追加または構成し、Connect Cloud コネクションに接続するようにアクションを構成します。
- 使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション（フィルタ、オーダーなど）を構成します。
- その後のアクションを構成してテストし、フローを保存します。
クラウドアプリケーションからDocuSign のデータへのSQL アクセス
Power Automate タスクからDocuSign のデータへリアルタイムに直接接続できるようになりました。これで、DocuSign のデータを複製せずにより多くの接続とワークフローを作成してビジネスを推進できます。
クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Cloud を参照してください。
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この記事では、CData Connect Cloud とPower Automate（オンライン）の使用について説明しました。Power Automate Desktop を使用するその他の方法については、以下の記事をご覧ください。
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