Power Automate を使用してPipedrive のデータを自動化フローに統合

CData Connect Server を使用してPipedrive のデータに接続し、Pipedrive のデータをリアルタイムでPower Automate タスクに統合します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-11-11

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Microsoft Power Automate（旧Microsoft Flow）は、一般的なアプリとサービスでイベント（ワークフロー）を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にPipedrive のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Power Automate からConnect Server に接続し、リアルタイムPipedrive のデータをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをPipedrive に提供し、データを複製せずにPower Automate からリアルタイムPipedrive のデータとの統合を手軽に実現します。Power Automate はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をPipedrive に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Pipedrive のデータを素早く返します。

Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
［Available Data Sources］から［Pipedrive］を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Pipedrive に接続します。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
Basic 認証
Basic 認証で認証するには：
1. API トークンを取得します。
  1. Pipedrive ポータルを開きます。
  2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
  3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
  4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
2. 次の接続プロパティを設定します。
  - APIToken：取得したAPI トークンの値。
  - CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
  - AuthScheme：Basic。
3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
OAuth 認証

ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
Create & Test をクリックします。
Edit Pipedrive Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Power Automate からPipedrive に接続できるようになります。

CData Connect Server に接続する

Connect Server を使用してPipedrive のデータをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続が必要です。

Power Automate にログインします。
［Data］->［Connections］->［New connection］とクリックします。
SQL Server を選択します。
接続ウィザードにて
- Authentication Type を"SQL Server Authentication" に設定します。
- SQL server name をConnect Server インスタンスのアドレスに設定します。（CONNECT_SERVER_URL）
- SQL database name を以前作成したPipedrive の名前（pipedrivedb など）に設定します。
- Username とPassword を設定し、［Create］をクリックします。

Pipedrive のデータをPower Automate Tasks に統合する

Connect Server への接続が構成されたら、リアルタイムPipedrive のデータをPower Automate タスクに統合する事ができるようになります。

Power Automate にログインします。
［My flows］->［New］とクリックし、空白またはテンプレートからフローを作成することを選択します。
SQL Server アクション（Get rows など）を追加または構成し、Connect Server 接続に接続するようにアクションを構成します。
使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション（フィルタ、オーダーなど）を構成します。
フォローしてテストするアクションを構成し、フォローを保存します。

クラウドアプリケーションからPipedrive のデータへのSQL アクセス

Power Automate タスクからPipedrive のデータへリアルタイムに直接接続できるようになりました。これで、Pipedrive のデータを複製せずにより多くの接続とワークフローを作成してビジネスを推進できます。

クラウドアプリケーションから直接250を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Cloud を参照してください。

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