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Pentaho Report Designer にDynamics 365 のデータに連携して分析
Pentaho BI ツールでDynamics 365 のレポートを作成。
最終更新日：2022-03-16
この記事で実現できるDynamics 365 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData JDBC Driver for Dynamics365 はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムDynamics 365 のデータへの連携を可能にします。この記事では、Dynamics 365 をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でDynamics 365 を元に帳票を作成する方法を説明します。
接続と帳票の作成
- インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
- \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいDynamics 365 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。
Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:dynamics365: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。
Dynamics 365 接続プロパティの取得・設定方法
Microsoft Dynamics 365 への接続
Microsoft Dynamics 365 ドライバーは、以下のMicrosoft Dynamics 365 エディションへの接続をサポートしています。
- CustomerService
- FieldService
- FinOpsOnline （デフォルト）
- FinOpsOnPremise
- HumanResources
- Marketing
- ProjectOperations
- Sales
Notes：
- Supply Chain Management はFinance and Operations と同一です。これらのいずれかに接続するには、Edition をFinOpsOnline またはFinOpsOnPremise のいずれかに設定します。
- Microsoft Dynamics 365 Business Central については、個別のMicrosoft Dynamics 365 Business Central ドライバーを使用してください。
- OrganizationUrl：お使いのMicrosoft Dynamics 365 組織のURL。例えば、https://orgcb42e1d0.crm.dynamics.com。
- Edition：上記のエディション一覧に示すとおり。
Microsoft Dynamics 365 への認証
Microsoft Dynamics 365 は、Azure AD、Azure サービスプリンシパル、Azure マネージドID（MSI）を経由する認証をサポートします。これらはすべてOAuth 規格に基づきます。 認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。
以下は一般的なJDBC URL です：
jdbc:dynamics365:OrganizationUrl=https://myaccount.operations.dynamics.com/;Edition=Sales;- Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.dynamics365.Dynamics365Driver と入力。
- User Name：認証するユーザーネーム。
- Password：認証するパスワード。
レポートに Dynamics 365 のデータを追加
これで、Dynamics 365 の帳票を作成する準備が整いました。
-
帳票にDynamics 365 のデータソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。
クエリを設定します。この記事では次を使います：
SELECT GoalHeadingId, Name FROM GoalHeadings WHERE Name = 'MyAccount'
- 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、GoalHeadings テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
- 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
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