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Pentaho Report Designer にZoho CRM のデータに連携して分析
Pentaho BI ツールでZoho CRM のレポートを作成。
最終更新日：2022-03-16
この記事で実現できるZoho CRM 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData JDBC Driver for ZohoCRM はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムZoho CRM のデータへの連携を可能にします。この記事では、Zoho CRM をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でZoho CRM を元に帳票を作成する方法を説明します。
接続と帳票の作成
- インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
- \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいZoho CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。
Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:zohocrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。
Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。
以下は一般的なJDBC URL です：
jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;- Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver と入力。
- User Name：認証するユーザーネーム。
- Password：認証するパスワード。
レポートに Zoho CRM のデータを追加
これで、Zoho CRM の帳票を作成する準備が整いました。
-
帳票にZoho CRM のデータソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。
クエリを設定します。この記事では次を使います：
SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts
- 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Accounts テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
- 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
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