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コラボフローでSalesforce Data Cloud のデータと連携したワークフローを作成
クラウドワークフローのコラボフローで、Salesforce Data Cloud のデータと連携したワークフローを作成
最終更新日：2022-10-26
こんにちは！リードエンジニアの杉本です。
コラボフロー（www.collabo-style.co.jp/ ）は誰でも簡単に作れるクラウドベースのワークフローサービスです。さらにCData Connect Server と連携することで、Salesforce Data Cloud のデータへのクラウドベースのアクセスをノーコードで追加できます。本記事では、CData Connect Server 経由でコラボフローからSalesforce Data Cloud 連携を実現する方法を紹介します。
CData Connect Server はSalesforce Data Cloud のデータへのクラウドベースのOData インターフェースを提供し、コラボフローからSalesforce Data Cloud のデータへのリアルタイム連携を実現します。
Salesforce Data Cloud の仮想OData API エンドポイントを作成
まずCData Connect Server でデータソースへの接続およびOData API エンドポイント作成を行います。
- CData Connect Server にログインして、「DATA MODEL」をクリックします。
- 利用できるデータソースアイコンから"Salesforce Data Cloud" を選択します。
-
Salesforce Data Cloud に接続するために必要なプロパティを入力します。
Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。
OAuth
AuthScheme をOAuth に設定します。
デスクトップアプリケーション
CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。
また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。
接続する前に、次のプロパティを設定します。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
- OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
- OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。
以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します。
- 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。
Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。
- 「Test Connection」をクリックします。
- 「USERS」 -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。
- API タブをクリックして OData API エンドポイントが生成されていることを確認します。
コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Collaboflow からSalesforce Data Cloud のデータに接続できます。
Salesforce Data Cloud のデータに接続したワークフローを作成
コラボフローからConnect Server に連携するためのJavaScript の準備
コラボフロー上で使用するConnect Server との接続用JavaScriptを準備します。
(function () {
'use strict';
// Setting Propeties
const AutocompleteSetting =
{
// Autocomplete target field for Collaboflow
InputName: 'fid0',
// Collaboflow item detils line number
ListRowNumber : 15,
// Autocomplete tartget field for Connect Server
ApiListupFiledColumn : 'salesforcedatacloud_column',
// Key Column Name for Connect Server resource
ApiListupKeyColumn : 'salesforcedatacloud_keycolumn',
// Mapping between Collaboflow field and Connect Server column
Mappings: [
{
PartsName: 'fid1', // Collabo flow field name
APIName: 'salesforcedatacloud_column1' // Connect Server column name
},
{
PartsName: 'fid2',
APIName: 'salesforcedatacloud_column2'
},
{
PartsName: 'fid3',
APIName: 'salesforcedatacloud_column3'
},
{
PartsName: 'fid4',
APIName: 'salesforcedatacloud_column4'
}
]
};
const CDataConnectServerSetting = {
// Connect Server URL
ConnectServerUrl : 'http://XXXXXX',
// Connect Server Resource Name
ConnectServerResourceName : 'salesforcedatacloud_table',
// Connect Server Key
Headers : { Authorization: 'Basic YOUR_BASIC_AUTHENTICATION' },
// General Properties
ParseType : 'json',
get BaseUrl() {
return CDataConnectServerSetting.ApiServerUrl + '/api.rsc/' + CDataConnectServerSetting.ApiServerResourceName
}
}
let results = [];
let records = [];
// Set autocomplete processing for target input field
collaboflow.events.on('request.input.show', function (data) {
for (let index = 1; index < AutocompleteSetting.ListRowNumber; index++) {
$('#' + AutocompleteSetting.InputName + '_' + index).autocomplete({
source: AutocompleteDelegete,
autoFocus: true,
delay: 500,
minLength: 2
});
}
});
// This function get details from Connect Server, Then set values at each input fields based on mappings object.
collaboflow.events.on('request.input.' + AutocompleteSetting.InputName + '.change', function (eventData) {
debugger;
let tartgetParts = eventData.parts.tbl_1.value[eventData.row_index - 1];
let keyId = tartgetParts[AutocompleteSetting.InputName].value.split(':')[1\;
let record = records.find(x => x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn] == keyId);
if (!record)
return;
AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = '');
AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = record[x.APIName]);
});
function AutocompleteDelegete(req, res) {
let topParam = '&$top=10'
let queryParam = '$filter=contains(' + AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn + ',\'' + encodeURIComponent(req.term) + '\')';
collaboflow.proxy.get(
CDataConnectServerSetting.BaseUrl + '?' +
queryParam +
topParam,
CDataConnectServerSetting.Headers,
CDataConnectServerSetting.ParseType).then(function (response) {
results = [];
records = [];
if (response.body.value.length == 0) {
results.push('No Results')
res(results);
return;
}
records = response.body.value;
records.forEach(x => results.push(x[AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn] + ':' + x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn]));
res(results);
}).catch(function (error) {
alert(error);
});
}
})();
- 「CDataConnectServerSetting」のそれぞれのプロパティには構成したSSH Server のURL とConnect Server の認証情報をそれぞれ設定してください。
- 「AutocompleteSetting」はどのフィールドでオートコンプリートを動作させるか？といった設定と、API のプロパティとのマッピングを行います。
- 今回はコラボフローのデフォルトテンプレートで提供されている「12a.見積書・注文書」で利用しますので、デフォルトでは商品名のフィールドを、Product テーブルのName と紐付けて、Autocomplete を行うように構成しています。値が決定されたら、Key となるProductID を元に「型番、標準単価、仕入単価、御提供単価」をそれぞれAPI から取得した値で自動補完するようになっています。
コラボフロー側でJavaScript を登録
JavaScript を作成したら、後はコラボフローにアップするだけです。
- コラボフローにログインし「アプリ設定」→「フォーム設定」に移動します。
- フォーム一覧から使用するフォームを選択します。
- フォーム編集画面に移動後、「カスタマイズ」タブをクリックし、ファイルをアップロードから作成したJSファイルをアップロードし、保存します。
- これでConnect Server 経由でSalesforce Data Cloud のデータを取得し、自動入力補完する機能がコラボフローの申請フォームに追加できました。
クラウドアプリケーションからSalesforce Data Cloud のデータへのライブ接続
コラボフローからSalesforce Data Cloud リアルタイムデータに直接接続できるようになりました。これで、Salesforce Data Cloud のデータを複製せずにより多くの接続とアプリを作成できます。
クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを取得するには、CData Connect Server を参照してください。
