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Acumatica のデータをTableau Desktop に接続して可視化やダッシュボード構築に活用する方法
CData ODBC Driver は、Tableau へのAcumatica 連携をノーコードで手軽に実現します。
最終更新日：2023-09-07
この記事で実現できるAcumatica 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Tableau といえば、直感的に使えるUI と高度なデータ分析・ダッシュボード構築機能を備えた人気のBI ツールですね。このTableau をCData ODBC Driver for Acumatica と組み合わせることで、Tableau からリアルタイムでAcumatica のデータにアクセスできます。本記事では、CData ODBC ドライバのインストールからTableau Desktop でのAcumatica のデータへの連携、ダッシュボードの構築までをステップバイステップでご紹介します。
CData ODBC ドライバとは？
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。
- Acumatica をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
- Tableau をはじめとする多様なBI・帳票・データ分析ツールにAcumatica のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてAcumatica の接続を設定、2.Tableau 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
Acumatica のODBC 接続を構成する
まずは、本記事右側のサイドバーからAcumatica ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
インストール後自動で開かれるMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使って、ODBC DSN を作成および設定できます。
Acumatica 接続プロパティの取得・設定方法
Acumatica への接続
Acumatica データソースに接続するには、次の接続プロパティを指定する必要があります。
- Url：（必須）Acumatica ERP インスタンスのベースURL。例：https://domain.acumatica.com/。
- Schema：（オプション）異なるデータを含む2つのスキーマがあります。デフォルトはREST で、Acumatica REST コントラクトベースのAPI を使用し、OData スキーマはAcumatica OData API を使用します。OData スキーマはAcumatica Generic Inquiries へのクエリに使用されます。
- Company：（一部必須）会社名またはテナント名に設定。Schema がOData に設定されている場合は必須です。
- EndpointVersion：（オプション）Web Services エンドポイントのバージョン。例：17.200.001。これはREST スキーマにのみ適用されます。
- EndpointName：（オプション）Web Services エンドポイントの名前。例：Default。これはREST スキーマにのみ適用されます。
Acumatica への認証
Acumatica データソースへの接続に使用できる認証方法は2つあります。Basic およびOAuth です。 Basic 認証では、AuthScheme をBasic に設定し、User とPassword をログイン資格情報に設定します。 OAuth 認証については、ヘルプドキュメントの「接続の確立」セクションにある「OAuth」を参照してください。
Tableau Desktop にODBC 接続を追加する
次に、Tableau Dekstop を開いて先ほど設定したAcumatica へのODBC 接続を、データソースとして追加しましょう。まずは、Tableau Desktop を起動します。
- 起動後最初に表示される画面で、「接続」パネルから、「その他」→「その他データベース（ODBC）」をクリックします。
- 表示される画面の「DSN」に、先ほど設定したCData Acumatica Source を指定して、「接続」をクリックします。完了したら、「サインイン」ボタンをクリックします。
Acumatica のデータへの接続はこれだけで完了です！ここからは実際にAcumatica のデータを取得して、データを使ったダッシュボードを作っていきましょう。
Tableau でAcumatica のデータを可視化する
可視化・分析に使用するAcumatica のデータを選択する
まずはAcumatica から可視化 / 分析に使うデータを指定します。
- 「データ ソース」の画面が表示されたら、「データベース」ドロップダウンで「CData」を選択します。
- 次に、「スキーマ」ボックスで「🔎」（検索）マークをクリックして、「Acumatica」を選択します。
- 次に「テーブル」ボックスで、Acumatica 内の可視化したいテーブル名を検索して選択します。または、「🔎」（検索）マークをクリックしてテーブルを一覧を表示してそこから選択したり、「新しいカスタム SQL」ボタンからSQL ベースでデータをクエリすることもできます。
- テーブルを選択すると右側の画面に選択したテーブルが表示されるので、必要に応じてテーブル間の関連付けを行います。画面下部のペインで選択したテーブルのフィールドやプレビューを参照できます。
- 右上の「接続」メニューで「ライブ」オプションをクリックすると、Tableau へのデータロードをスキップしてリアルタイムでデータを扱うことができます。
これで、可視化に使用するデータの準備が整いました。あとは、Tableau の強力な可視化機能をフル活用してデータを可視化 / 分析できます。
Acumatica のデータを可視化する
それでは、実際にAcumatica のデータを可視化してみましょう。ここでは例としてEvents テーブルのデータを使います。
- データソースからシートタブに移動して、「テーブル」以下に表示されているカラムから可視化したいカラムを選択して行と列にドラッグドロップします。Tableau が自動で適切なグラフを選択くれるので、これだけでデータを可視化できました。
- 複数のワークシートを作成すれば、組み合わせてダッシュボードを構築することもできます。
Acumatica からTableau へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをTableau からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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