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Salesforce Connect で外部Dynamics CRM オブジェクトを編集および検索
CData Connect Server を使用すれば、Dynamics CRM のデータのOData フィードをスマートデバイスにセキュアに送信できます。CData Connect とSalesforce Connect を使用して、アプリやダッシュボードからアクセスできるDynamics CRM オブジェクトを作成します。
最終更新日：2021-02-10
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Connect Server を使用すると、Salesforce コンソールのようなアプリケーションや、Salesforce1 Mobile App のようなモバイルアプリケーションからDynamics CRM のデータにアクセスできます。この記事ではCData Connect Server とSalesforce Connect を使用して、標準のSalesforce オブジェクトと外部のDynamics CRM オブジェクトにアクセスします。
Connect Server を構成する
Salesforce Connect でリアルタイムDynamics CRM のデータを操作するには、Connect Server からDynamics CRM に接続し、新しい仮想データベースへのユーザーアクセスを提供してDynamics CRM のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。
Connect Server ユーザーを追加する
Reveal からConnect Server を介してDynamics CRM に接続するユーザーを作成します。
- ［Users］->［ Add］とクリックします。
- ユーザーを構成します。
- ［Save Changes］をクリックして新しいユーザーの認証トークンをメモします。
Connect Server からDynamics CRM に接続
CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。
- Connect Server を開き、「Databases」をクリックします。
- 「Available Data Sources」から「Dynamics CRM」を選択します。
- 必要な認証プロパティを入力し、Dynamics CRM に接続します。
Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法
Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。
また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
- 「 Test Database」をクリックします。
- 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。（Reveal に必要なのは、SELECT のみです。）
Connect Server にDynamics CRM OData エンドポイントを追加する
Dynamics CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
- 「OData」->「Tables」->「Add Tables」とクリックします。
- Dynamics CRM のデータベースを選択します。
- 使用するテーブルを選択し、「Next」をクリックします。
- （オプション）テーブルの定義を編集して特定のフィールドなどを選択します。
- 設定を保存します。
（オプション）Cross-Origin Resource Sharing (CORS) を構成する
複数の異なるドメインにアクセスして接続すると、クロスサイトスクリプティングの制限に違反する恐れがあります。その場合には、「OData」->「Settings」でCORS 設定を構成します。
- Enable cross-origin resource sharing (CORS)：ON
- Allow all domains without '*'：ON
- Access-Control-Allow-Methods：GET、PUT、POST、OPTIONS
- Access-Control-Allow-Headers：Authorization
設定への変更を保存します。
外部データソースとしてDynamics CRM のデータに接続する
以下のステップに従って、CData Connect に生成されたフィードに接続します。
- Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
- 「New External Data Source」をクリックします。
- 以下のプロパティに値を入力します。
- External Data Source：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
- Name：固有の識別子を入力します。
- Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
URL：CData Connect OData エンドポイントのURL を入力します。OData URL のフォーマットはCONNECT_SERVER_URL/api.rsc/ です。
- 「Writable External Objects」オプションを選択します。
「Format」メニューから「JSON」を選択します。
- 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
- Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してCData Connect にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
- Authentication Protocol：Basic 認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
- Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化及び認証するために使用する証明書を入力、または参照します。
- Username：CData Connect Server に追加したユーザーのユーザー名を入力します。
- Password：ユーザーの認証トークンを入力します。
Dynamics CRM オブジェクトを同期する
外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するDynamics CRM 外部オブジェクトを作成します。Dynamics CRM 外部オブジェクトの定義をDynamics CRM テーブルの定義と同期します。
- 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
- 「Validate and Sync」をクリックします。
- 外部オブジェクトとして使用するDynamics CRM テーブルを選択します。
Salesforce オブジェクトとしてDynamics CRM のデータにアクセスする
Dynamics CRM のデータを外部データソースとして追加し、Dynamics CRM テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Dynamics CRM オブジェクトを使用できるようになります。
-
フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。
-
外部オブジェクトのレポートを作成します。
-
Salesforce ダッシュボードから、Dynamics CRM オブジェクトを作成、更新、および削除します。
アプリケーションから簡単にDynamics CRM のデータにアクセスする
この時点で、Salesforce からリアルタイムDynamics CRM のデータに直接接続ができます。Salesforce のようなアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、Big Data、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細は、Connect Server ページを参照してください。
