Salesforce Connect で外部Salesforce Pardot オブジェクトを編集および検索

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使用すると、Salesforce コンソールのようなアプリケーションや、Salesforce1 Mobile App のようなモバイルアプリケーションからSalesforce Pardot のデータにアクセスできます。この記事ではCData Connect Server とSalesforce Connect を使用して、標準のSalesforce オブジェクトと外部のSalesforce Pardot オブジェクトにアクセスします。

Connect Server を構成する

Salesforce Connect でリアルタイムSalesforce Pardot のデータを操作するには、Connect Server からSalesforce Pardot に接続し、新しい仮想データベースへのユーザーアクセスを提供してSalesforce Pardot のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Connect Server ユーザーを追加する

Reveal からConnect Server を介してSalesforce Pardot に接続するユーザーを作成します。

1. ［Users］->［ Add］とクリックします。
2. ユーザーを構成します。
3. ［Save Changes］をクリックして新しいユーザーの認証トークンをメモします。

Connect Server からSalesforce Pardot に接続

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

1. Connect Server を開き、「Databases」をクリックします。
2. 「Available Data Sources」から「Salesforce Pardot」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Salesforce Pardot に接続します。
   
   

   Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

   • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
   • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
   • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
   • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
   • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

   Pardot User Key へのアクセス

   現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

   
4. 「 Test Database」をクリックします。
5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。（Reveal に必要なのは、SELECT のみです。）

Connect Server にSalesforce Pardot OData エンドポイントを追加する

Salesforce Pardot に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. 「OData」->「Tables」->「Add Tables」とクリックします。
2. Salesforce Pardot のデータベースを選択します。
3. 使用するテーブルを選択し、「Next」をクリックします。
4. （オプション）テーブルの定義を編集して特定のフィールドなどを選択します。
5. 設定を保存します。

（オプション）Cross-Origin Resource Sharing (CORS) を構成する

複数の異なるドメインにアクセスして接続すると、クロスサイトスクリプティングの制限に違反する恐れがあります。その場合には、「OData」->「Settings」でCORS 設定を構成します。

• Enable cross-origin resource sharing (CORS)：ON
• Allow all domains without '*'：ON
• Access-Control-Allow-Methods：GET、PUT、POST、OPTIONS
• Access-Control-Allow-Headers：Authorization

設定への変更を保存します。

外部データソースとしてSalesforce Pardot のデータに接続する

以下のステップに従って、CData Connect に生成されたフィードに接続します。

1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
2. 「New External Data Source」をクリックします。
3. 以下のプロパティに値を入力します。
   • External Data Source：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
   • Name：固有の識別子を入力します。
   • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。

   • URL：CData Connect OData エンドポイントのURL を入力します。OData URL のフォーマットはCONNECT_SERVER_URL/api.rsc/ です。

4. 「Writable External Objects」オプションを選択します。

5. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。

6. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
   • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してCData Connect にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
   • Authentication Protocol：Basic 認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
   • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化及び認証するために使用する証明書を入力、または参照します。
   • Username：CData Connect Server に追加したユーザーのユーザー名を入力します。
   • Password：ユーザーの認証トークンを入力します。

Salesforce Pardot オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するSalesforce Pardot 外部オブジェクトを作成します。Salesforce Pardot 外部オブジェクトの定義をSalesforce Pardot テーブルの定義と同期します。

1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
2. 「Validate and Sync」をクリックします。
3. 外部オブジェクトとして使用するSalesforce Pardot テーブルを選択します。

Salesforce オブジェクトとしてSalesforce Pardot のデータにアクセスする

Salesforce Pardot のデータを外部データソースとして追加し、Salesforce Pardot テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Salesforce Pardot オブジェクトを使用できるようになります。

• フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

  

• 外部オブジェクトのレポートを作成します。

  

• Salesforce ダッシュボードから、Salesforce Pardot オブジェクトを作成、更新、および削除します。

  

アプリケーションから簡単にSalesforce Pardot のデータにアクセスする

この時点で、Salesforce からリアルタイムSalesforce Pardot のデータに直接接続ができます。Salesforce のようなアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、Big Data、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細は、Connect Server ページを参照してください。