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Salesforce Connect で外部Excel Online オブジェクトを編集および検索
CData Connect Server を使用すれば、Excel Online のデータのOData フィードをスマートデバイスにセキュアに送信できます。CData Connect とSalesforce Connect を使用して、アプリやダッシュボードからアクセスできるExcel Online オブジェクトを作成します。
最終更新日：2021-02-10
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Connect Server を使用すると、Salesforce コンソールのようなアプリケーションや、Salesforce1 Mobile App のようなモバイルアプリケーションからExcel Online のデータにアクセスできます。この記事ではCData Connect Server とSalesforce Connect を使用して、標準のSalesforce オブジェクトと外部のExcel Online オブジェクトにアクセスします。
Connect Server を構成する
Salesforce Connect でリアルタイムExcel Online のデータを操作するには、Connect Server からExcel Online に接続し、新しい仮想データベースへのユーザーアクセスを提供してExcel Online のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。
Connect Server ユーザーを追加する
Reveal からConnect Server を介してExcel Online に接続するユーザーを作成します。
- ［Users］->［ Add］とクリックします。
- ユーザーを構成します。
- ［Save Changes］をクリックして新しいユーザーの認証トークンをメモします。
Connect Server からExcel Online に接続
CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。
- Connect Server を開き、「Databases」をクリックします。
- 「Available Data Sources」から「Excel Online」を選択します。
- 必要な認証プロパティを入力し、Excel Online に接続します。
ワークブックに接続するには、Excel Online への認証を提供し、 次のプロパティを設定します。
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Workbook: ワークブックの名前かId に設定。利用可能なワークブックに関する情報のリストを表示する場合は、認証後にWorkbooks ビューに対してクエリを実行します。
- UseSandbox: Sandbox アカウントのワークブックに接続している場合はtrue に設定。それ以外の場合は、これを空のままにしてプロダクションアカウントに接続します。
OAuth 認証を使うこともできます。ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。 他のOAuth 認証フローについては、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
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- 「 Test Database」をクリックします。
- 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。（Reveal に必要なのは、SELECT のみです。）
Connect Server にExcel Online OData エンドポイントを追加する
Excel Online に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
- 「OData」->「Tables」->「Add Tables」とクリックします。
- Excel Online のデータベースを選択します。
- 使用するテーブルを選択し、「Next」をクリックします。
- （オプション）テーブルの定義を編集して特定のフィールドなどを選択します。
- 設定を保存します。
（オプション）Cross-Origin Resource Sharing (CORS) を構成する
複数の異なるドメインにアクセスして接続すると、クロスサイトスクリプティングの制限に違反する恐れがあります。その場合には、「OData」->「Settings」でCORS 設定を構成します。
- Enable cross-origin resource sharing (CORS)：ON
- Allow all domains without '*'：ON
- Access-Control-Allow-Methods：GET、PUT、POST、OPTIONS
- Access-Control-Allow-Headers：Authorization
設定への変更を保存します。
外部データソースとしてExcel Online のデータに接続する
以下のステップに従って、CData Connect に生成されたフィードに接続します。
- Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
- 「New External Data Source」をクリックします。
- 以下のプロパティに値を入力します。
- External Data Source：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
- Name：固有の識別子を入力します。
- Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
URL：CData Connect OData エンドポイントのURL を入力します。OData URL のフォーマットはCONNECT_SERVER_URL/api.rsc/ です。
- 「Writable External Objects」オプションを選択します。
「Format」メニューから「JSON」を選択します。
- 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
- Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してCData Connect にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
- Authentication Protocol：Basic 認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
- Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化及び認証するために使用する証明書を入力、または参照します。
- Username：CData Connect Server に追加したユーザーのユーザー名を入力します。
- Password：ユーザーの認証トークンを入力します。
Excel Online オブジェクトを同期する
外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するExcel Online 外部オブジェクトを作成します。Excel Online 外部オブジェクトの定義をExcel Online テーブルの定義と同期します。
- 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
- 「Validate and Sync」をクリックします。
- 外部オブジェクトとして使用するExcel Online テーブルを選択します。
Salesforce オブジェクトとしてExcel Online のデータにアクセスする
Excel Online のデータを外部データソースとして追加し、Excel Online テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Excel Online オブジェクトを使用できるようになります。
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フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。
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外部オブジェクトのレポートを作成します。
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Salesforce ダッシュボードから、Excel Online オブジェクトを作成、更新、および削除します。
アプリケーションから簡単にExcel Online のデータにアクセスする
この時点で、Salesforce からリアルタイムExcel Online のデータに直接接続ができます。Salesforce のようなアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、Big Data、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細は、Connect Server ページを参照してください。
