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Crystal Reports でSalesloft のデータに連携して帳票を作成
レポートウィザードを使って、最新のSalesloft 連携データを使った帳票を作成。
最終更新日：2022-06-11
この記事で実現できるSalesloft 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Salesloft の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。
Salesloft JDBC Driver のインストール
CData JDBC Driver for SalesLoft を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。
CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。
ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。
Salesloft のデータに接続
下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesloft 接続を作成します。
- 新しい空の帳票で、［Create New Connection］>［JDBC (JNDI)］をクリックします。
ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。
jdbc:salesloft:AuthScheme=OAuth;OAuthClientId=MyOAuthClientId;OAuthClientSecret=MyOAuthClientSecret;CallbackUrl=http://localhost:33333;ドライバーのクラス名を設定：
cdata.jdbc.salesloft.SalesLoftDriverSalesLoft はOAuth 認証標準またはAPI キーを使って認証します。OAuth では認証するユーザーにブラウザでSalesloft との通信を要求します。OAuth
OAuth で認証するには、OAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得するためにOAuth アプリを作成する必要があります。認証手順は、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。API キー
または、APIKeyで認証します。SalesLoft ユーザーインターフェース：https://accounts.salesloft.com/oauth/applications/ で、API キーをプロビジョニングします。リクエストを発行し、使用するキーを受け取ります。
帳票をデザイン
JDBC 接続をSalesloft に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesloft を帳票に追加できます。
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帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのId およびName カラムを使います。
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チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesloft のデータ に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブSalesloft のデータ に対してクエリを実行します。
- 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
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データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Name by Id を表すグラフを作成するには、Id を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからName を［Show Values］の下のボックスに追加します。
完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。
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