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Microsoft Power Query からZoho Projects のデータに連携してExcel から利用
CData Zoho Projects ODBC Driver とMicrosoft Power Query を使って、Zoho Projects のデータをExcel にインポートする方法を紹介します。
最終更新日：2023-06-14
この記事で実現できるZoho Projects 連携のシナリオ
こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
CData ODBC Driver for ZohoProjects を使ってMicrosoft Power Query からZoho Projects に接続すれば、お好みのZoho Projects のデータを取得できます。この記事では、CData ODBC ドライバを使ってZoho Projects をMicrosoft Power Query にインポートする方法について詳しく説明します。
CData ODBC ドライバとは？
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。
- Zoho Projects をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
- Excel やPower Query をはじめとする多様な帳票・BI・データ分析ツールにZoho Projects のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてZoho Projects の接続を設定、2.Power Query 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
Zoho Projects への接続の設定
まずは、本記事右側のサイドバーからZohoProjects ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
- ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。
Zoho Projects 接続プロパティの取得・設定方法
Zoho Projects に接続するには、Region をサーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）に設定します。
Zoho Projects への認証
Zoho Projects は、データに接続する2つの方法を提供します。
- デスクトップ経由で自分のローカルデータに接続する場合（非ブラウザ接続）は、CData が提供する組み込みOAuth アプリケーションを使用します。
- ネットワーク経由で共有データに接続する場合（ブラウザ接続）は、カスタムOAuth アプリケーションを使用します。
すべてのOAuth フロー（埋め込みまたはカスタム）で、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。
ヘルプドキュメントでは、次の3つの一般的な認証フローでのZoho Projects への認証について詳しく説明します。
- デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
- Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
- ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。
Microsoft Power Query でZoho Projects のデータをインポート
ODBC 側の設定が完了したら、Excel からPower Query を起動して実際にデータを取得していきます。
- Excel のリボンから「データ」->「データの取得」-「Power Query の起動」をクリックします。
- Power Query エディター画面が開くので、「新しいクエリ」->「新しいソース」->「その他ソース」->「ODBC」をクリックします。
- 使用するデータソースを選択します。
- 詳細クエリで、カスタムデータをインポートするSELECT 文（SQL）を入力することもできます。例：
SELECT * FROM Portals
- 必要に応じてクレデンシャル情報を入力し、「接続」をクリックします。ナビゲータが開くので、ツリー形式で表示されるテーブルから使用するテーブルを選択します。プレビューにデータが表示されます。OK を押します。データがクエリビューに表示されます。別のデータソースからクエリを結合、または「Power Query formulas」を使ってデータをリファインできます。ワークシートにクエリをロードするには、［閉じて読み込む］ボタンをクリックします。
Zoho Projects からPower Query へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをPower Query からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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