Looker Studio でZoho CRM のデータと連携した可視化を作成する方法

CData Connect Cloud を使ってZoho CRM リアルタイムデータに接続し、Looker Studio でカスタムレポートを作成します。

宮本航太
プロダクトスペシャリスト
最終更新日：2023-09-05

この記事で実現できるZoho CRM 連携のシナリオ

CData

こんにちは！プロダクトスペシャリストの宮本です。

Looker Studio（旧Google データポータル）を使えば、リッチな可視化を追加したダッシュボードやレポートを簡単に作成できます。CData Connect Cloud と組み合わせることで、Zoho CRM のデータに簡単に接続してLooker Studio からデータを連携利用できます。この記事では、Looker Studio からCData Connect Cloud を通してZoho CRM に連携し、Zoho CRM のデータを使用した可視化を作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud とは？

CData Connect Cloud は、以下のような特徴を持ったクラウド型のリアルタイムデータ連携製品です。

SaaS やクラウドデータベースを中心とする150種類以上のデータソース
BI、アナリティクス、ETL、ローコードツールなど30種類以上のツールやアプリケーションから利用可能
リアルタイムのデータ接続に対応。データの複製を作る必要はありません
ノーコードでシンプルな設定

詳しくは、こちらの製品資料をご確認ください。

Connect Cloud アカウントの取得

以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。

Connect Cloud からZoho CRM への接続

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Zoho CRM」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Zoho CRM に接続します。
Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。
Create & Tast をクリックします。
「Add Zoho CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

コネクションの設定が完了したら、Looker Studio からZoho CRM のデータへの接続準備ができました。

Zoho CRM リアルタイムデータにLooker Studio からアクセス

それでは、Looker Studio からCData Connect Cloud に接続して新しいZoho CRM のデータソースを作成し、データを使った可視化を作成していきましょう。

Looker Studio にログインして、「作成」ボタンから新しいデータソースを作成し、CData Connect Cloud Connector を選択します。

「Authorize」をクリックしてGoogle アカウントへのアクセスを許可します。
「Authorize」をクリックしてご利用のCData Connect Cloud インスタンスを認証します。
Looker Studio のCData Connect Cloud Connector でコネクション（例：ZohoCRM1）を選択し、「Next」をクリックします。
テーブル（例：Accounts）を選択するかCustom Query を使用して、「CONNECT」をクリックして次に進みます。
必要な場合にはカラムを変更して、「レポートを作成」をクリックしてデータソースをレポートに追加します。