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Mac OS X 上のMS Excel でSalesforce Data Cloud のデータを連携利用
iODBC でCData ODBC Driver のDSN を作成し、Mac OS X 上のMicrosoft Excel でSalesforce Data Cloud に連携。
最終更新日：2022-01-15
こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
Microsoft Excel は、データの入力、集計、グラフ表示、ピボットテーブル、マクロプログラミング言語など多様な機能により、Windows、Mac マシンを問わずビジネスユーザーに愛用されているアプリケーションです。 本記事では、iODBC でのSalesforce Data Cloud DSN の作成方法と、Mac OS X で起動するMicrosoft Excel からのSalesforce Data Cloudの連携利用について説明します。
CData ODBC ドライバとは？
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
- Salesforce Data Cloud をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
- 多様なアプリケーション、ツールにSalesforce Data Cloud のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
- 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Data Cloud の接続を設定、2.Excel 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
Mac OS X へのCData ODBC ドライバのインストール
まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforceDataCloud ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
CData ODBC Driver for SalesforceDataCloud は、iODBC Driver マネージャに事前設定されているので、簡単に多くのツールから簡単に使うことができます。
iODBC のDSN の作成
ODBC Driver for SalesforceDataCloud をインストールすると、iODBC Driver マネージャに登録されます。iODBC Administrator でDSN の接続プロパティを入力する必要があります。 ドライバーのインストールで自動的にシステムDSN が作成されます。システムDSN はすべてのユーザーからアクセスできます。一方、ユーザーDSN はそのユーザーからしかアクセスできません。 ただし、システムDSN の設定には権限が必要です。
- ターミナルを開き、次のコマンドを入力して正しい権限でAdministrator を開きます： sudo /Applications/iODBC/iODBC\ Administrator.app/Contents/MacOS/iODBC\ Administrator
- System タブでCData SalesforceDataCloud データソースを開きます。
- Add ボタンをクリックし、key-value ペアの形で接続プロパティを入力します。
Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。
OAuth
AuthScheme をOAuth に設定します。
デスクトップアプリケーション
CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。
また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。
接続する前に、次のプロパティを設定します。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
- OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
- OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
接続すると、本製品 はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。
以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します。
- 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。
- Microsoft Excel を開き、スプレッドシートを開きます。
- データリボンの［データベース］から［新しいクエリ］を選択します。
- 上のステップで設定したユーザーもしくはシステムDSN を選択して、OK を押します。
- Microsoft Query ウィザードでクエリを作成します：
- ［Return Data］をクリックして、クエリを実行して、Excel にデータを取得します。
Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth メソッドについては、ヘルプドキュメントを参照してください。
OAuth での認証の場合、OAuth フローが正しく実行されるためにDSN に追加でkey-value ペアを入力します：
| Keyword | Value | |
|---|---|---|
| Other | CheckPromptMode=False |
Microsoft Excel からSalesforce Data Cloud のデータにアクセス
上のステップで設定されたDSN を使って、Microsoft Excel からSalesforce Data Cloud のデータにアクセスができます。
おわりに
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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