Oracle Data Integrator でZoho CRM のデータをETL する方法

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Oracle Data Integrator（ODI）はOracle エコシステムのハイパフォーマンスなデータ統合プラットフォームです。CData JDBC Driver for ZohoCRM を使えば、OCI をはじめとするETL ツールからZoho CRM のデータにJDBC 経由で簡単に読み取りと書き込みを実現できます。リアルタイムZoho CRM のデータをデータウェアハウス、BI・帳票ツール、CRM、基幹システムなどに統合すれば、データ活用もぐっと楽に。

CData のコネクタを使えば、Zoho CRM API にリアルタイムで直接接続して、ODI 上で通常のデータベースと同じようにZoho CRM のデータを操作できます。Zoho CRM エンティティのデータモデルを構築、マッピングを作成し、データの読み込み方法を選択するだけの簡単なステップでZoho CRM のデータのETL が実現できます。

ドライバーのインストール

ドライバーをインストールするには、インストールフォルダにあるドライバーのJAR ファイルと.lic ファイルをODI の適切なディレクトリにコピーします。

• UNIX/Linux（Agent なし）：~/.odi/oracledi/userlib
• UNIX/Linux（Agent）：$ODI_HOME/odi/agent/lib
• Windows（Agent なし）：%APPDATA%\Roaming\odi\oracledi\userlib
• Windows（Agent）：%APPDATA%\Roaming\odi\agent\lib

ODI を再起動してインストールを完了します。

モデルのリバースエンジニアリング

ODI の機能を使ってモデルをリバースエンジニアリングすることで、ドライバー側で取得したZoho CRM のデータのリレーショナルビューに関するメタデータが取得できます。リバースエンジニアリング後、リアルタイムZoho CRM のデータにクエリを実行してZoho CRM テーブルのマッピングを作成できます。

1. ODI でリポジトリに接続し、「New」->「Model and Topology Objects」をクリックします。
2. 表示されるダイアログの「Model」画面で、以下の情報を入力します。
   • Name：ZohoCRM と入力します。
   • Technology：Technology:Generic SQL（ODI がVersion 12.2+ の場合はMicrosoft SQL Server）を選択します。
   • Logical Schema：ZohoCRM と入力します。
   • Context：Global を選択します。
   
3. 表示されるダイアログの「Data Server」画面で、以下の情報を入力します。
   • Name：ZohoCRM と入力します。
   • Driver List：Oracle JDBC Driver を選択します。
   • Driver：cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver と入力します。
   • URL：接続文字列を含むJDBC URL を入力します。

     Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

     Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の作成の補助として、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーが使用できます。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからjar ファイルを実行します。

     java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     

     一般的な接続文字列は次のとおりです。

     jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
   
4. Physical Schema 画面で、以下の情報を入力します。
   • Name：ドロップダウンメニューから選択します。
   • Database (Catalog)：CData と入力します。
   • Owner (Schema)：Zoho CRM にSchema を選択した場合は、選択したSchema を入力し、それ以外の場合はZohoCRM と入力します。
   • Database (Work Catalog)：CData と入力します。
   • Owner (Work Schema)：Zoho CRM にSchema を選択した場合は、選択したSchema を入力し、それ以外の場合はZohoCRM と入力します。
   
5. 開いたモデルで「Reverse Engineer」をクリックしてZoho CRM テーブルのメタデータを取得します。

Zoho CRM のデータの編集と保存

リバースエンジニアリング後、ODI でZoho CRM のデータを操作できるようになります。 Zoho CRM のデータを編集し保存するには、Designer ナビゲーターでモデルアコーディオンを展開し、テーブルを右クリックして「Data」をクリックします。「Refresh」をクリックしてデータの変更を取得します。変更が完了したら「Save Changes」をクリックします。

ETL プロジェクトの作成

次の手順に従って、Zoho CRM からETL を作成します。Accounts エンティティをODI Getting Started VM に含まれているサンプルデータウェアハウスにロードします。

1. SQL Developer を開き、Oracle データベースに接続します。Connections ぺインでデータベースのノードを右クリックし、「New SQL Worksheet」をクリックします。

   もしくは、SQLPlus を使用することもできます。コマンドプロンプトから、以下のように入力します。

   sqlplus / as sysdba
2. 以下のクエリを入力し、ODI_DEMO スキーマにあるサンプルデータウェアハウスに新しいターゲットテーブルを作成します。以下のクエリは、Zoho CRM のAccounts テーブルに一致するいくつかのカラムを定義します。 CREATE TABLE ODI_DEMO.TRG_ACCOUNTS (ANNUAL_REVENUE NUMBER(20,0),Account_Name VARCHAR2(255));
3. ODI でDesigner ナビゲーターのModels アコーディオンを展開し、ODI_DEMO フォルダの「Sales Administration」ノードをダブルクリックします。Model Editor でモデルが開きます。
4. 「Reverse Engineer」をクリックします。TRG_ACCOUNTS テーブルがモデルに追加されます。
5. プロジェクトの「Mappings」ノードを右クリックし、「New Mapping」をクリックします。マッピングの名前を入力し、「Create Empty Dataset」オプションを無効にします。Mapping Editor が表示されます。
6. TRG_ACCOUNTS テーブルをSales Administration モデルからマッピングにドラッグします。
7. Accounts テーブルをZoho CRM モデルからマッピングにドラッグします。
8. ソースコネクタポイントをクリックしてターゲットコネクタポイントにドラッグします。Attribute Matching ダイアログが表示されます。ここでは、デフォルトオプションを使用します。その場合、目的の動作はターゲットカラムのプロパティに表示されます。
9. Mapping Editor のPhysical タブを開き、TARGET_GROUP の「ACCOUNTS_AP」をクリックします。
10. ACCOUNTS_AP プロパティで、Loading Knowledge Module タブの「LKM SQL to SQL (Built-In)」を選択します。

これで、マッピングを実行してZoho CRM のデータをOracle にロードできます。