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CData Connect

Zoho CRM のデータを（CData Connect 経由の）Tableau Desktop でビジュアライズ

CData Connect（またはConnect Server）でZoho CRM のデータのMySQL データべースを作成し、Tableau Desktop でリアルタイムZoho CRM のデータからビジュアライゼーションを構築します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2021-02-05

この記事で実現できるZoho CRM 連携のシナリオ

zohocrm ロゴ
CData connect ロゴ画像
Tableau Desktop ロゴ

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Tableau は企業がデータを使用して問題を解決する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData Connect （またはConnect Server）と組み合わせることで、Tableau 内のリアルタイムZoho CRM のデータに簡単にアクセスできます。この記事では、Zoho CRM の仮想MySQL データベースを作成し、Tableau でその仮想データベースに接続して、簡単なチャートを作成する方法を説明します。

Zoho CRM のデータの仮想MySQL データベース

CData Connect は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成します。

  1. Connect にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。 データベースを追加
  2. ［Available Data Sources］から［Zoho CRM］を選択します。
  3. Zoho CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

    Configuring a connection (Salesforce is shown).
  4. ［ Test Database］をクリックします。
  5. ［Permission］->［ Add］とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Tableau Desktop からZoho CRM に接続できるようになります。

Tableau Desktop でリアルタイムZoho CRM のデータをビジュアライズ

以下のステップでは、CData Connect で仮想Zoho CRM のデータベースに接続し、データから簡単なビジュアライゼーションを構築する方法の概要を説明します。

  1. Tableau を開き、［Connect］->［To a Server］と進んだ先の［MySQL］をクリックします。
  2. 接続ウィザードで、CData Connect インスタンスの値を入力し、［Sign In］をクリックします。
    • Server：Connect インスタンスのアドレス
    • Port：Connect インスタンス用のMySQL エンドポイントのポート（デフォルト：8006）
    • Database：Zoho CRM のデータ用に構成した仮想データベース
    • Username & Password：CData Connect ユーザーの資格情報
    Connect to CData Connect from Tableau Desktop
  3. 新しく作成したデータベースと、ビジュアライズするテーブルを選択します。（必要に応じて結合されたテーブルの関係を定義します。）
    4. Choosing a Database and Tables (a connection to CSV documents is shown)
  4. ［Dimensions and Measures］を選択して、ビジュアライゼーションを構成します。
    5. Visualizing Zoho CRM データ in Tableau Desktop

オンプレミスのアプリケーションからZoho CRM のデータへのSQL アクセス

この時点で、Tableau Desktop ワークブックからリアルタイムZoho CRM への、直接接続が有効になります。新しいビジュアライゼーションの作成やダッシュボードの構築などを行うことができます。Tableau などのデスクトップアプリケーションから、250 以上のSaaS、Big Data、NoSQL ソース（Zoho CRM を含む）のデータにSQL でアクセスする方法については、CData Connect ページを参照するか、無料トライアルをダウンロードしてください。

トライアル・お問い合わせ

30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。

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