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国産BI ツールのActionista! からZoho CRM に直接連携してビジュアライズ
Actionista! からリアルタイムZoho CRM のデータに直接連携して分析を実施。
最終更新日：2022-07-20
この記事で実現できるZoho CRM 連携のシナリオ
こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。
CData Driver for ZohoCRM を使って、国産BIツールのActionista!（https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/） からZoho CRM のデータをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for ZohoCRM をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。
Actionista! からZoho CRM のデータへの連携を設定
CData JDBC Driver for ZohoCRM をActionista! に配置
- CData JDBC Driver for ZohoCRM をActionista! と同じマシンにインストールします。
-
次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します：
ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for ZohoCRM 2019J\lib\cdata.jdbc.zohocrm.jar
Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc - 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するZoho CRM のドライバークラスなどを以下のように指定します：
- これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。
# ZohoCRM
loader.jdbc.displayName.ZohoCRM = ZohoCRM
loader.jdbc.initJdbcUrl.ZohoCRM = jdbc:zohocrm:
loader.jdbc.url.ZohoCRM = jdbc:zohocrm:
loader.jdbc.driver.ZohoCRM = cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver
loader.jdbc.dbmsInfo.ZohoCRM = cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver
Zoho CRM のデータをActionista! のキューブに取り込み
Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Zoho CRM のデータをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。
- Actionista! にログインします。
- 「DataManager」-> 「＋キューブの新規作成」をクリックします。
- CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
- 設定情報にZoho CRM への接続に必要なプロパティを入れます：
- RDB の種類：には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
- 接続URL：Zoho CRM に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。
Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。
jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988; - ユーザー名：接続するアカウントのユーザー名（URL に含めることも可）
- パスワード：接続するアカウントのパスワード（URL に含めることも可）
- 「接続」ボタンを押してZoho CRM に接続します。
- Zoho CRM への接続が完了すると、JDBC Driver がZoho CRM のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
- 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Zoho CRM のデータのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
- データマネージャー画面でZoho CRM のデータを選択して、「＋取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。
Actionista! 上にZoho CRM のデータのダッシュボードを作成する
それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。
- 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
- 先ほど作成したZoho CRM のデータのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
- 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ＆ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Zoho CRM キューブから表示させる項目を選択します。
- そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。
CData JDBC Driver for ZohoCRM をActionista! で使うことで、ノーコードでZoho CRM のデータをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。
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