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Klipfolio でのPipedrive に接続されたビジュアライゼーションを作成
CData Connect Server を使用してKlipfolio からPipedrive に接続し、リアルタイムPipedrive のデータを使用してカスタムビジュアライゼーションを作成します。
最終更新日：2022-03-05
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポートなどのためにPipedrive のデータにアクセスできます。この記事では、Connect Server でPipedrive の仮想データベースを作成し、Klipfolio でPipedrive のデータからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。
CData Connect Server は、Pipedrive に純粋なMySQL インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくKlipfolio のリアルタイムPipedrive のデータからレポートを作成できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Klipfolio はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Server は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をPipedrive に直接プッシュし、サーバーサイドの処理を利用して、要求されたPipedrive のデータを素早く返します。
Pipedrive のデータの仮想MySQL データベースを作成
CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。
- Connect Server にログインし、「Databases」をクリックします。
- 「Available Data Sources」から「Pipedrive」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、Pipedrive に接続します。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法
Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
Basic 認証
Basic 認証で認証するには：- API トークンを取得します。
- Pipedrive ポータルを開きます。
- ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
- 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
- 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
- 次の接続プロパティを設定します。
- APIToken：取得したAPI トークンの値。
- CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
- AuthScheme：Basic。
- 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
OAuth 認証
ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
- API トークンを取得します。
- 「 Test Database 」をクリックします。
- 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。
コネクションが作成されたら、Klipfolio からPipedrive に接続することができます。
Klipfolio からPipedrive に接続
以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect Server に接続して新しいPipedrive のデータソースを作成する方法の概要を説明します。
- Klipfolio を開きます。
- 「Data Sources」で「」をクリックして新しいデータソースを追加します。
- MSSQL をService として検索して選択します。
- 「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
- MySQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
- MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
- Host：接続するCData Connect Serverインスタンス、例：CONNECT_SERVER_URL
- Port：1433
- Database: データベース （例 Pipedrive1）
- Driver：MS SQL
- Username：Connect Server ユーザー
- Password：上記のユーザーのパスワード
- SQL Query：データを取得するためのクエリ（例：SELECT * FROM Deals）
- 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
- サーバー側でSSL/TLS を有効にしている場合は、「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
- データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてPipedrive のデータをプレビューします。
データモデルを構築
データを取得したら、「Model your data」チェックボックスを選択して「Continue」をクリックします。新しいウィンドウでデータモデルを構築します。
- 使用するすべてのカラムがモデルに含まれていることを確認します。
- モデルに名前を付けます。
- （オプション）Description を設定します。
- 「Header in row」を1に設定します。
- 「Exclude data before row」のトグルをクリックして値を2 に設定します。
- 「Save and Exit」をクリックします。
Metric を作成する
データがモデル化されたことで、ダッシュボードやレポートなどのKlipfolio プラットフォームで使用されるデータのMetric（またはビジュアライゼーション）を作成することができるようになりました。
- 「Create metrics」をクリックします。
- データソースを選択します。
- Metric の値とデフォルトの集計を選択します。
- セグメントを選択します。
- 日時を選択します。
- データのシェイプを選択します。
- 表示設定を構成します。
- Save をクリックします。
- Metric に移動し、ビジュアライゼーションをさらに設定します。
アプリケーションからPipedrive のデータへのSQL アクセス
これで、リアルタイムPipedrive のデータから作成されたMertic ができました。新しいダッシュボードに追加したり共有したりすることができます。これでPipedrive を複製することなく、より多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。
アプリケーションから直接250+ SaaS 、ビッグデータ 、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Server を参照してください。
