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国産BI ツールのActionista! からPipedrive に直接連携してビジュアライズ
Actionista! からリアルタイムPipedrive のデータに直接連携して分析を実施。
最終更新日：2022-07-20
この記事で実現できるPipedrive 連携のシナリオ
こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。
CData Driver for Pipedrive を使って、国産BIツールのActionista!（https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/） からPipedrive のデータをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for Pipedrive をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。
Actionista! からPipedrive のデータへの連携を設定
CData JDBC Driver for Pipedrive をActionista! に配置
- CData JDBC Driver for Pipedrive をActionista! と同じマシンにインストールします。
-
次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します：
ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for Pipedrive 2019J\lib\cdata.jdbc.pipedrive.jar
Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc - 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するPipedrive のドライバークラスなどを以下のように指定します：
- これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。
# Pipedrive
loader.jdbc.displayName.Pipedrive = Pipedrive
loader.jdbc.initJdbcUrl.Pipedrive = jdbc:pipedrive:
loader.jdbc.url.Pipedrive = jdbc:pipedrive:
loader.jdbc.driver.Pipedrive = cdata.jdbc.pipedrive.PipedriveDriver
loader.jdbc.dbmsInfo.Pipedrive = cdata.jdbc.pipedrive.PipedriveDriver
Pipedrive のデータをActionista! のキューブに取り込み
Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Pipedrive のデータをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。
- Actionista! にログインします。
- 「DataManager」-> 「＋キューブの新規作成」をクリックします。
- CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
- 設定情報にPipedrive への接続に必要なプロパティを入れます：
- RDB の種類：には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
- 接続URL：Pipedrive に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法
Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
Basic 認証
Basic 認証で認証するには：- API トークンを取得します。
- Pipedrive ポータルを開きます。
- ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
- 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
- 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
- 次の接続プロパティを設定します。
- APIToken：取得したAPI トークンの値。
- CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
- AuthScheme：Basic。
- 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
OAuth 認証
ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
jdbc:pipedrive:AuthScheme=Basic;CompanyDomain=MyCompanyDomain;APIToken=MyAPIToken; - API トークンを取得します。
- ユーザー名：接続するアカウントのユーザー名（URL に含めることも可）
- パスワード：接続するアカウントのパスワード（URL に含めることも可）
- 「接続」ボタンを押してPipedrive に接続します。
- Pipedrive への接続が完了すると、JDBC Driver がPipedrive のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
- 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Pipedrive のデータのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
- データマネージャー画面でPipedrive のデータを選択して、「＋取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。
Actionista! 上にPipedrive のデータのダッシュボードを作成する
それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。
- 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
- 先ほど作成したPipedrive のデータのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
- 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ＆ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Pipedrive キューブから表示させる項目を選択します。
- そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。
CData JDBC Driver for Pipedrive をActionista! で使うことで、ノーコードでPipedrive のデータをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。
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