JReport Designer でPipedrive のデータを連携

JReport Designer でPipedrive に連携するチャートとレポートを作成します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-10-10

この記事で実現できるPipedrive 連携のシナリオ

CData

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData JDBC Driver for Pipedrive を使用すると、Pipedrive がリレーショナルデータベースであるかのようにダッシュボードやレポートからリアルタイムデータにアクセスでき、使い慣れたSQL クエリを使用してPipedrive] をクエリできます。ここでは、JDBC データソースとしてPipedrive に連携し、JReport Designer でPipedrive のレポートを作成する方法を説明します。

Pipedrive のデータに接続

C:\JReport\Designer\bin\setenv.bat を編集し、JAR ファイルの場所をADDCLASSPATH 変数に追加します。

...
set ADDCLASSPATH=%JAVAHOME%\lib\tools.jar;C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for Pipedrive 2016\lib\cdata.jdbc.pipedrive.jar;
...

［File］［New］［Data Source］と進み、新しいデータソースを作成します。
表示されるダイアログで、データソースの名前(CData JDBC Driver for Pipedrive) を作成し、JDBC を選択して［OK］をクリックします。
［JDBC Connection Information］ダイアログで、JDBC ドライバーへの接続を構成します。
- Driver:［Driver］ボックスにチェックがついていることを確認し、ドライバーのクラスの名前を入力します。 cdata.jdbc.pipedrive.PipedriveDriver
- URL:jdbc:pipedrive: から始まり、その後にセミコロンで区切られた接続プロパティのリストが続くJDBC URL を入力します。
  Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法
  
  Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
  Basic 認証
  Basic 認証で認証するには：
  1. API トークンを取得します。
    1. Pipedrive ポータルを開きます。
    2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
    3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
    4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
  2. 次の接続プロパティを設定します。
    - APIToken：取得したAPI トークンの値。
    - CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
    - AuthScheme：Basic。
  3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
  API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
  OAuth 認証
  
  ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
  
  ビルトイン接続文字列デザイナー
  
  JDBC URL の構成については、Pipedrive JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルのダブルクリック、またはコマンドラインからJAR ファイルを実行します。
  java -jar cdata.jdbc.pipedrive.jar
  接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。
  
  JDBC URL を構成する際、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これによって戻される行数を制限するため、可視化・レポートのデザイン設計時のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
  
  以下は一般的なJDBC URLです。
  jdbc:pipedrive:AuthScheme=Basic;CompanyDomain=MyCompanyDomain;APIToken=MyAPIToken;
- User:認証に使用するユーザー名は、通常空白のままにします。
- Password:User と同様に認証に使用するパスワードも、通常は空白のままにします。
［Add Table］ダイアログで、レポート（またはこのデータソースを使用する予定のレポート）に含めるテーブルを選択し、［Add］をクリックします。

ダイアログがテーブルのロードを完了したら、［Done］をクリックします。
［Catalog Browser］では、レポートの作成に使用するクエリを作成できます。今すぐ、またはレポートの作成後に作成できますが、どちらにしても、データソース(CData JDBC Driver for Pipedrive) を展開()し、［Queries］を右クリックして［Add Query］を選択します。
［Add Table/View/Query］ダイアログで、JDBC URL とTables を展開() し、クエリで使用するテーブルを選択して［OK］をクリックします。
［Query Editor］ダイアログで、含めるカラムを選択するか、［SQL］ボタンをクリックして以下のようにカスタムクエリを手動で入力できます。
```
SELECT PersonName, UserEmail FROM Deals WHERE Value > 50000
```
クエリが作成されたら、［OK］をクリックして［Query Editor］ダイアログを閉じます。この時点で、Pipedrive を新規または既存のレポートに追加する準備が整いました。

NOTE: クエリが作成されると、クエリに基づいて［Business View］を作成できます。［Business View］を使用すると、クエリに基づいてWeb レポートまたはライブラリコンポーネントを作成できます。これについてのより詳しい情報は、JReport のチュートリアルを参照してください。