各製品の資料を入手。
詳細はこちら →
CData Connect Server を介してPower BI でリアルタイムPipedrive のデータの可視化を作成
CData Connect Server を使用してPipedrive のデータの仮想データベースを作成し、Power BI でカスタムレポートを作成します。
最終更新日：2021-02-05
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Power BI を使えば、データを美しいビジュアルに可視化したり、重要な情報を整理してダッシュボード化できます。CData Connect Server と組み合わせることで、可視化やダッシュボードなどのためにPipedrive のデータを使用できます。この記事では、CData Connect Server を使用してPipedrive の仮想データベースを作成し、Pipedrive のデータを使ったレポートをPower BI で作成する方法を説明します。
Pipedrive のデータの仮想データベースを作成する
CData Connect Server は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、データを取得します。まずは、右側のサイドバーのリンクからConnect Server をインストールしてください。
- Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
- 一覧から「Pipedrive」を選択します。
-
Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法
Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
Basic 認証
Basic 認証で認証するには：- API トークンを取得します。
- Pipedrive ポータルを開きます。
- ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
- 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
- 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
- 次の接続プロパティを設定します。
- APIToken：取得したAPI トークンの値。
- CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
- AuthScheme：Basic。
- 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
OAuth 認証
ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
- API トークンを取得します。
- 「 Test Connection」をクリックします。
- 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。
仮想データベースが作成されたら、Power BI からPipedrive に接続して可視化することができます。
Power BI Connector のダウンロードと接続設定
次に、Connect Server とPower BI Desktop を連携するためのコネクタをインストールします。Connect Server の「CLIENTS」ページにある「Power BI Desktop」の「Download」をクリックすると、ダウンロードが開始します。完了したら、実行ファイルをクリックして製品をインストールしてください。
インストールが完了すると、以下の「DSN Configuration」画面が表示されます。この画面にCData Connect Server への接続に必要となる次の情報を入力します。
- Auth Sceme：Basic
- User：Connect Server で設定したユーザー名
- Password：上記ユーザーのパスワード
- URL：https://＜Connect Server のURL＞/rest.rsc/
- Default Catalog：Connect Server で設定したコネクション名（Pipedrive1 など）
- （オプション）SSL Server Cert：サーバー側でSSL を設定していない場合のみ「*」
以上の設定が完了したら、「Test Connection」をクリックして接続をテストします。「The connection test was successful」などと表示されれば、接続テストは成功です。ここから実際にPower BI でデータを取得していきます。
Power BI からPipedrive テーブルをクエリ
以下のステップを実行して、Pipedrive のデータを取得します。
-
「Power BI Desktop」を開いて「データを取得」画面を表示します。検索ボックスに「cdata connect」と入力すると「CData Connect」が表示されるので、これを選択して「接続」をクリックします。
- PowerBI Connector の設定画面が表示されるので、「Data Source Name」に「Power BI Connect」と入力して「OK」をクリックします。
- ユーザー名とパスワードを入力するよう求められるので、CData Connect Server で設定したユーザー名とパスワードを入力して、「接続」をクリックします。
- 「ナビゲーター」画面で取得したいテーブルを選択します。
- 「読み込み」をクリックして、Power BI にデータをインポートします。
Pipedrive のデータの可視化を作成
Power BI にデータを接続したら、「フィールド」ペインのフィールドをキャンバスにドラッグすることで、レポートビューにデータを可視化できます。図表の種類と、ビジュアライズするディメンションおよびメジャーを選択します。
「更新」をクリックしてデータの変更をレポートに同期します。
データアプリケーションからPipedrive のデータへのSQL アクセス
以上で、CData Connect Server を使用してPower BI からPipedrive のデータに接続できるようになりました。これで、Pipedrive のデータを複製することなく多くのデータをインポートしたり、新しい可視化やレポートを作成することができます。
オンプレミスのBI やレポート、ETL、その他のデータアプリケーションから、250を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL データソース（Pipedrive を含む）への直接のSQL データにアクセスするには、CData Connect Server のページにアクセスして無料トライアルをダウンロードしてください。
