Bold BI でSage Intacct ダッシュボードを作成

CData Connect Server を使用してSage Intacct のデータの仮想MySQL データベースを作成し、Bold BI でカスタムダッシュボードを構築します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-06-30

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Bold BI を使用することで、インタラクティブなBI ダッシュボードでビジュアライゼーションを作成、共有し、共同で作業することができます。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどのためにSage Intacct のデータに経由でアクセスできます。この記事では、Bold BI でSage Intacct の仮想データベースを作成し、Sage Intacct のデータからレポートを作成する方法を説明します。

CData Connect Server は、Sage Intacct に純粋なMySQL のインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくBold BI のリアルタイムSage Intacct のデータから簡単にレポートを作成できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Bold BI はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Server は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSage Intacct に直接プッシュし、サーバーサイドの処理を利用して、要求されたSage Intacct のデータを素早く返します。

Sage Intacct のデータの仮想MySQL データベースを作成

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
［Available Data Sources］から［Sage Intacct］を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Sage Intacct に接続します。
Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

Sage Intacct への認証

Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

Basic 認証

Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。
- AuthScheme：Basic。
- CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
- User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
- Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
- （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード。
Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。
［ Test Database ］をクリックします。
［Permission］->［ Add］とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Bold BI からSage Intacct に接続することができます。

Bold BI でリアルタイムSage Intacct のデータをビジュアライズ

以下のステップでは、Bold BI からCData Connect Server に接続して新しいSage Intacct のデータソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを構築する方法の概要を説明します。

Bold BI インスタンスにログインし、［data sources］タブをクリックしてMySQL コネクタを選択します。

Create a new connection in Looker Studio

基本構成を選択し、接続プロパティを設定します。
- Name:接続に名前を付けます。
- Server name:Connect Server インスタンス（CONNECT_SERVER_URL）
- Port: 3306
- Username:Connect Server のユーザー名
- Password:Connect Server のパスワード
- Mode:［Live］を選択してSage Intacct をオンデマンドでクエリするか、［Extract］を選択してデータをBold BI にロードします。
- Database:ドロップダウンメニューから作成したデータベースを選択します。(intacctdb)
［Connect］をクリックします。