Bold BI でPipedrive ダッシュボードを作成

CData Connect Server を使用してPipedrive のデータの仮想MySQL データベースを作成し、Bold BI でカスタムダッシュボードを構築します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-06-30

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Bold BI を使用することで、インタラクティブなBI ダッシュボードでビジュアライゼーションを作成、共有し、共同で作業することができます。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどのためにPipedrive のデータに経由でアクセスできます。この記事では、Bold BI でPipedrive の仮想データベースを作成し、Pipedrive のデータからレポートを作成する方法を説明します。

CData Connect Server は、Pipedrive に純粋なMySQL のインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくBold BI のリアルタイムPipedrive のデータから簡単にレポートを作成できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Bold BI はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Server は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をPipedrive に直接プッシュし、サーバーサイドの処理を利用して、要求されたPipedrive のデータを素早く返します。

Pipedrive のデータの仮想MySQL データベースを作成

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
［Available Data Sources］から［Pipedrive］を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Pipedrive に接続します。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
Basic 認証
Basic 認証で認証するには：
1. API トークンを取得します。
  1. Pipedrive ポータルを開きます。
  2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
  3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
  4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
2. 次の接続プロパティを設定します。
  - APIToken：取得したAPI トークンの値。
  - CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
  - AuthScheme：Basic。
3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
OAuth 認証

ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
［ Test Database ］をクリックします。
［Permission］->［ Add］とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Bold BI からPipedrive に接続することができます。

Bold BI でリアルタイムPipedrive のデータをビジュアライズ

以下のステップでは、Bold BI からCData Connect Server に接続して新しいPipedrive のデータソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを構築する方法の概要を説明します。

Bold BI インスタンスにログインし、［data sources］タブをクリックしてMySQL コネクタを選択します。

Create a new connection in Looker Studio

基本構成を選択し、接続プロパティを設定します。
- Name:接続に名前を付けます。
- Server name:Connect Server インスタンス（CONNECT_SERVER_URL）
- Port: 3306
- Username:Connect Server のユーザー名
- Password:Connect Server のパスワード
- Mode:［Live］を選択してPipedrive をオンデマンドでクエリするか、［Extract］を選択してデータをBold BI にロードします。
- Database:ドロップダウンメニューから作成したデータベースを選択します。(pipedrivedb)
［Connect］をクリックします。