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Pipedrive のデータをPower BI Service にインポートしてビジュアライズ
CData Connect Server を使用してPipedrive のOData フィードを作成し、Power BI Service でカスタムレポートを作成します。
最終更新日：2022-01-03
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Power BI を使えば会社のデータを美しいビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect Serverと組み合わせることで、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどのためにPipedrive のデータを使用できます。この記事では、CData Connect Server を使用してPipedrive のOData フィードを生成し、Pipedrive のデータをPower BI にインポートして、Pipedrive のデータを使ったレポートをPower BI サービスで作成する方法について説明します。
注意：Connect Server のオンプレミスデータゲートウェイとSQL インターフェースを使って（データをインポートする代わりに）リアルタイムでPipedrive のデータに接続することもできます。詳細については、関連するKnowledge Base の記事を参照してください。
Pipedrive のデータの仮想SQL データベースを作成
CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。
- Connect Server にログインし、「Databases」をクリックします。
- 「Available Data Sources」から「Pipedrive」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、Pipedrive に接続します。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法
Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
Basic 認証
Basic 認証で認証するには：- API トークンを取得します。
- Pipedrive ポータルを開きます。
- ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
- 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
- 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
- 次の接続プロパティを設定します。
- APIToken：取得したAPI トークンの値。
- CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
- AuthScheme：Basic。
- 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
OAuth 認証
ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
- API トークンを取得します。
- 「 Test Database」をクリックします。
- 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。
Power BI からConnect Server に接続
Power BI サービスにPipedrive のデータをインポートしてビジュアライズするには、Connect Server API ユーザーを追加してConnect Server にPipedrive OData エンドポイントを追加し、Power BI Desktop からサービスにデータセットを作成して公開します。
Connect Server ユーザーの追加
Power BI からConnect Server を介してPipedrive に接続するユーザーを作成します。
- ［Users］->［ Add］とクリックします。
- ユーザーを構成します。
- ［Save Changes］をクリックして新しいユーザーの認証トークンをメモします。
- 「Database」をクリックし、Pipedrive 仮想データベースを選択します。
- 「Permission」タブで、新規作成した（少なくともSELECT 権限を持つ）ユーザーを追加して「Save Changes」をクリックします。
Connect Server にPipedrive OData エンドポイントを追加
Pipedrive に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
- ［OData］->［Tables］->［Add Tables］とクリックします。
- Pipedrive のデータベースを選択します。
- 使用するテーブルを選択し、［Next］をクリックします。
- （オプション）テーブルの定義を編集して特定のフィールドなどを選択します。
- 設定を保存します。
Power BI デスクトップからデータセットを公開
Connect Server にOData エンドポイントを追加すると、OData 接続を使用してPower BI デスクトップにデータセットを作成し、そのデータセットをPower BI サービスに公開できます。
- Power BIを開いて「Get Data」->「More」とクリックし、OData フィードを選択して「Connect」をクリックします。
- URL をConnect Server インスタンスのBase URL（例： CONNECT_SERVER_URL/api.rsc）に設定し、「OK」をクリックします。
- User name とPassword を上記のユーザー名と認証トークンに設定します。
- 設定を適用するレベルとして、フルのBase URL（CONNECT_SERVER_URL/api.rsc）を選択します。
- 「Navigator」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。
- 「Load」をクリックしてPower BI にデータをプルします。
- 「Relationships」タブで選択したエンティティ間の関係性を定義します。
- 「Home」メニューから「Publish」をクリックして「Workspace」を選択します。
Power BI Service のPipedrive のデータでレポートとダッシュボードを作成
Power BI サービスにデータセットを公開したので、公開されたデータを使って新しいレポートとダッシュボードを作成できます。
- PowerBI.com にログインします。
- 「Workspaces」をクリックし、ワークスペースを選択します。
- 「Create」をクリックし、「Report」を選択します。
- レポートに使用する公開済みデータセットを選択します。
- フィールドとビジュアライゼーションを選択してレポートを追加します。
アプリケーションからPipedrive のデータへSQL でアクセス
Power BI サービスからリアルタイムPipedrive のデータへの直接接続ができるようになりました。これで、Pipedrive を複製することなく多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。
アプリケーションから直接250+ SaaS 、Big Data 、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Server を参照してください。
