RunMyProcess からConnect Server 経由でPipedrive のデータと連携

こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。

Akorbi Digital RunMyProcess を使えば、予算申請や契約管理など複雑なビジネスプロセスをノーコードでアプリ化できます。CData Connect Server はPipedrive の仮想データベースを作成して、Pipedrive のOData API（RunMyProcess でネイティブに使用可能）を生成するために使用します。RunMyProcess をCData Connect Server と連携することで、対応するすべてのSaaS、Big Data、およびNoSQL ソースへ接続でき、Pipedrive のデータに素早くアクセスできます。

この記事では、二つのステップでPipedrive のデータへの接続方法を説明します。

1. Connect Server からPipedrive への接続
2. RunMyProcess からConnect Server に接続してPipedrive のデータを取得

Connect Server を構成してPipedrive に接続

RunMyProcess からPipedrive に接続するには、Connect Server インスタンス内でPipedrive への接続を設定します。

Connect Server ユーザーの追加

RunMyProcess からPipedrive に接続するConnect Server のユーザーを作成します。

1. 「Users」->「 Add」の順にクリックします。
2. ユーザーを設定します。
3. 「Save Changes」をクリックして新しいユーザーのAuthtoken をメモします。

Connect Server からPipedrive に接続

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

1. Connect Server を開き、「Databases」をクリックします。
2. 「Available Data Sources」から「Pipedrive」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Pipedrive に接続します。
   
   

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。

   Basic 認証

   Basic 認証で認証するには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. 「 Test Database」をクリックします。
5. 「Permission」->「 Add」の順にクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

Connect Server にPipedrive OData エンドポイントを追加

Pipedrive に接続したら、使用するテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. 「OData」->「Tables」->「Add Tables」の順にクリックします。
2. Pipedrive のデータベースを選択します。
3. 使用するテーブルを選択し、「Next」をクリックします。
4. （オプション）リソースを編集して特定のフィールドなどを選択します。
5. 設定を保存します。

（オプション）Cross-Origin Resource Sharing (CORS) を構成

Ajax などのアプリケーションから複数のドメインにアクセスして接続すると、クロスサイトスクリプティングの制限に違反する恐れがあります。その場合には、［OData］->［Settings］でCORS 設定を構成します。

• Enable cross-origin resource sharing (CORS):ON
• Allow all domains without '*':ON
• Access-Control-Allow-Methods:GET, PUT, POST, OPTIONS
• Access-Control-Allow-Headers:Authorization

設定への変更を保存します。

RunMyProcess DigitalSuite Studio からPipedrive のデータにアクセス

Pipedrive への接続とOData エンドポイントがあれば、RunMyProcess からPipedrive のデータにアクセスできます。

Provider の作成

1. RunMyProcess にログインして、「DigitalSuite Studio」を開きます。
2. 「Resources」をクリックしてリソースページを表示したら、「CONNECTORS」タブを選択すると次のような画面が表示されます。
3. 「＋」（New Provider）ボタンをクリックすると新規プロバイダー作成用の画面が表示されるので、リソースを使用するプロジェクトを選択して、「Confirm」ボタンをクリックします。
4. プロバイダーの設定画面が表示されるので、次の情報を入力します。
   • URL：CData Connect の「Endpoints」ページにある、次のOData エンドポイントを指定します。https://www.cdatacloud.net/myconnectinstance/api.rsc/
   • Authentication Schema：「Login/Password」を指定します。
   • Login：設定したConnect Server のユーザー名を指定します。
   • Password：上記のユーザー用のAuthtoken に設定します。
   
5. 「ACCEPTANCE」、「TEST」タブにも同じ情報を入力します。Note：その際、右上の「Copy this configuration」ボタンをクリックすることで設定をコピーでき、コピー先のタブで「Paste previously copied configuration」ボタンをクリックすることで既存の設定を反映できます。
6. 完了したら、「Save」をクリックして保存します。

Connector を作成してPipedrive のデータを取得

1. 次に「CONNECTORS」タブから、作成したプロバイダーの右端のボタンをクリックして、メニューから「Add connector」を選択します。
2. 次のような画面が表示されるので、「Connector URL」にConnect Server で設定したテーブルのOData エンドポイントを指定します。例：odataendpoint/
3. 入力したら右上の「Save」ボタンをクリックしたあと、「Launch」ボタンをクリックしてコネクタのテスト実行用の画面を開き、右上の「Launch test」ボタンをクリックして実行します。次のように、指定したテーブルの情報がJSON で返ってくれば成功です。

詳細と無料トライアル

これで、RunMyProcess からPipedrive のデータに接続できました。Pipedrive や、その他250以上のデータソースのOData フィードを作成する方法は、Connect Server ページ を参照してください。無料トライアルにサインアップして、RunMyProcess からPipedrive のデータに連携してアプリを作成しましょう。