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CData ODBC Driver を使ってMicroStrategy でPipedrive のデータを分析
MicroStrategy BI プラットフォームのダッシュボードにPipedrive をノーコードでデータ連携して利用。
最終更新日：2022-04-03
こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
CData ODBC Drivers はMicrostrategy のようなBI ツールにおいて、多種な重要なデータソースへのアクセスを実現します。この記事では、Pipedrive への接続方法、UI またはクエリを使ってデータをインポートする方法、そしてダッシュボードでデータビジュアライゼーションをいくつか作成する方法について説明します。
CData ODBC ドライバとは？
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
- Pipedrive をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
- 多様なアプリケーション、ツールにPipedrive のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
- 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてPipedrive の接続を設定、2.MicroStrategy BI 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
CData ODBC ドライバのインストールとPipedrive への接続設定
まずは、本記事右側のサイドバーからPipedrive ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
- 接続プロパティが未設定の場合には、DSN（データソース名）の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法
Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
Basic 認証
Basic 認証で認証するには：- API トークンを取得します。
- Pipedrive ポータルを開きます。
- ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
- 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
- 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
- 次の接続プロパティを設定します。
- APIToken：取得したAPI トークンの値。
- CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
- AuthScheme：Basic。
- 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
OAuth 認証
ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。
- API トークンを取得します。
ダッシュボードで、＋アイコンをクリックしてPipedrive に接続を追加します。ダイアログが表示されたら、以下の情報を入力します：
- DSN: Pipedrive ODBC データソース用のDSN を選択。
- DBMS: メニュー内の［Generic DBMS］オプションを選択。
- Name: ユーザーフレンドリーなデータソース名を入力。
- 接続を選択します。
- ［Edit SQL］をクリックします。［Editor］パネルの角にある青色ペンのアイコンです。
- ［Editor］にクエリを入力します：
SELECT PersonName, UserEmail FROM Deals WHERE Value > 50000 - ［Execute SQL］をクリックします。パネルの角にある緑色の再生アイコンです。
- ［Continue］をクリックして結果を保存します。
- 表示されたページで、［Select a Visualization］>［Bar Chart］>［Clustered Bar Chart］をクリックします。
おわりに
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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