Web 帳票ツール PrintStream でSalesforce Data Cloud のデータを利用した帳票を作成

Web 帳票ツールPrintStream とSalesforce Data Cloud ODBC Driver を使ってSalesforce Data Cloud のデータを利用した帳票を作成する方法

古川えりか
コンテンツスペシャリスト
最終更新日：2022-03-24

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

PrintStream は株式会社オープンストリームが提供するWeb システムでの帳票印刷、PDF 生成機能を強力にサポートする帳票ツールです。

この記事では、PrintStream と CData ODBC ドライバを使って、PrintStream でSalesforce Data Cloud のデータを利用した帳票を作成する方法を紹介します。

PrintStream からSalesforce Data Cloud にデータ連携。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

Salesforce Data Cloud をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
多様なアプリケーション、ツールにSalesforce Data Cloud のデータを連携
ノーコードでの手軽な接続設定
標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Data Cloud の接続を設定、2.PrintStream 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce Data Cloud への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforceDataCloud ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

ODBC DSN に必要な接続プロパティの値を入力します。組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を構成できます。これは、ドライバーのインストール時の最後のステップでも可能です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレータを使用してDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。

Salesforce Data Cloud は、OAuth 標準による認証をサポートしています。

OAuth

AuthScheme をOAuth に設定します。

デスクトップアプリケーション

CData は、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。

また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成を参照してください。

接続する前に、次のプロパティを設定します。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使えば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要はなくなります。
- OAuthClientId （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID。
- OAuthClientSecret （カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
接続すると、本製品はデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えます。

以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します。
- 古いトークンの期限が切れたときは、新しいアクセストークンを取得します。
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します。
- 入力後、接続テストが成功すれば設定は完了です。