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SSIS を使ってZoho CRM のデータをSQL Server にインポート

CData SSIS Components を使用して簡単にSQL Server へZoho CRM をバックアップします。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト
最終更新日：2022-07-10

この記事で実現できるZoho CRM 連携のシナリオ

zohocrm ロゴ
CData ssis ロゴ画像
SSIS インポート ロゴ

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

SQL Server に基幹業務データのバックアップを保管しておくことは、ビジネス上のセーフティネットとなります。また、ユーザーはSQL Server のバックアップデータからレポーティングや分析を簡単に行うことができます。

ここでは、SQL サーバー SSIS ワークフロー内でCData SSIS Tasks for ZohoCRM を使用して、Zoho CRM のデータをMicrosoft SQL Server データベースに転送する方法を説明します。

Components の追加

開始するには、新しいZoho CRM ソースとSQL Server ADO.NET 転送先を新しいデータフロータスクに追加します。

The Data Flow task used in this example.(Salesforce is shown.)

新しいコネクションマネジャーを作成

以下のステップに従って、接続マネジャーでZoho CRM 接続プロパティを保存します。

  1. Connection Manager ウィンドウで、右クリックで［New Connection］ を選択します。Add SSIS Connection Manager ダイアログが表示されます。
  2. ［Connection Manager type］メニューでZohoCRM を選択します。CData Zoho CRM Connection Manager が表示されます。
  3. 接続プロパティを構成します。

    Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

Zoho CRM Source の構成

以下のステップに従って、Zoho CRM の抽出に使用するクエリを指定します。

  1. Zoho CRM ソースをダブルクリックしてソースコンポーネントエディタを開きます。
  2. ［Connection Manager］メニューで、以前作成した接続マネジャーを選択します。The Connection Manager to be used for the source component.(Salesforce is shown.)
  3. データの書き出しに使用するクエリを指定します。例： SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts The SQL query to retrieve records.(Salesforce is shown.)
  4. Zoho CRM Source コントロールを閉じて、ADO.NET Destination に接続します。

SQL Server Destination を構成する

以下のステップに従って、Zoho CRM をロードするSQL サーバーテーブルを指定します。

  1. ADO.NET Destination を選択して、新しい接続を追加します。接続するサーバーおよびデータベースの情報を入力。
  2. Data access モードメニューで、［table or view］を選択します。
  3. ［Table Or View］メニューで、設定するテーブルまたはビューを選択します。
  4. ［Mappings］画面で必要なプロパティを設定します。 The mappings from the SSIS source component to SQL Server.(Salesforce is shown.)

プロジェクトの実行

プロジェクトを実行できるようになりました。SSIS Task の実行が完了すると、データベースにZoho CRM のデータが入力されます。

The completed import.(Salesforce is shown.)

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