Power Automate を使用してZoho Books のデータを自動化タスクに統合

CData Connect Server を使用してZoho Books のデータの仮想SQL Server データベースを作成し、リアルタイムZoho Books のデータをPower Automate タスクに統合します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2021-04-09

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Power Automate（旧名：Microsoft Flow）は、一般的なアプリとサービスのイベント（ワークフロー）を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Server と組み合わせることで、Zoho Books のデータを使用した自動化タスクの作成を実現できます。この記事では、Power Automate からConnect Server に接続し、Zoho Books のデータをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

Power Automate はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をZoho Books に直接渡し、サーバーサイドの処理を利用してZoho Books のデータを素早く返します。

以下のステップでは、CData Connect Server のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect Server をダウンロード・インストールしてください。

Zoho Books のデータの仮想SQL データベースを作成する

CData Connect Server を使えば、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成できます。

Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
［Available Data Sources］から［Zoho Books］を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Zoho Books に接続します。
Zoho Books 接続プロパティの取得・設定方法

以下の接続プロパティを使用して、取得されるZoho Books データを正確に絞り込むことができます。
- Region：サーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）。アカウントが米国以外のドメインにある場合は、リージョンを適宜変更してください。
- OrganizationId（オプション）：接続先の特定のZoho Books 組織に関連付けられたID。
  - Organization Id の値が接続文字列で指定されていない場合、ドライバーは利用可能なすべての組織を自動的に取得し、最初のOrganization Id をデフォルトとして選択します。
Zoho Books への認証

Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。
「 Test Database」をクリックします。
［Permission］->［ Add］とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

CData Connect Server に接続する

Connect Server を使用してZoho Books のデータをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続を作成します。

まずは、Power Automate にログインします。
［Data］->［Connections］->［New connection］とクリックします。
SQL Server を選択します。
接続ウィザードにて
- Authentication Type を"SQL Server Authentication" に設定します。
- SQL server name をConnect Server インスタンスのアドレスに設定します。（CONNECT_SERVER_URL）
- SQL database name を以前作成したZoho Books の名前（zohobooksdb など）に設定します。
- Username とPassword を設定し、［Create］をクリックします。

Zoho Books のデータをPower Automate タスクに統合する

Connect Server への接続が構成されたら、いよいよZoho Books のデータをPower Automate タスクに統合しましょう。

［My flows］->［New flow］とクリックし、スクラッチまたはテンプレートからフローを作成します。
フロー内にSQL Server アクション（Get rows など）を追加し、Connect Server に接続するようアクションを構成します。
使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション（フィルタ、オーダーなど）を構成します。

フローを保存して、テストが成功したら準備は完了です

あらゆるアプリケーションからZoho Books のデータにSQL でアクセス

以上で、Power Automate タスクからリアルタイムZoho Books のデータへの接続ができるようになりました。

Connect Server を使えばZoho Books 以外にも270種類以上のSaaS、ビッグデータ、NoSQL データソースへのSQL アクセスが可能です。ぜひ、こちらから30日間無償トライアルをお試しください。

トライアル・お問い合わせ

30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。

無償トライアルへ

お問い合わせ

ソリューション

サポート

ブログへ →

ナレッジベース

製品をチェック

お困りの点はございませんか？