Power Automate を使用してPipedrive のデータを自動化タスクに統合

CData Connect Server を使用してPipedrive のデータの仮想SQL Server データベースを作成し、リアルタイムPipedrive のデータをPower Automate タスクに統合します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2021-04-09

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Power Automate（旧名：Microsoft Flow）は、一般的なアプリとサービスのイベント（ワークフロー）を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Server と組み合わせることで、Pipedrive のデータを使用した自動化タスクの作成を実現できます。この記事では、Power Automate からConnect Server に接続し、Pipedrive のデータをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

Power Automate はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をPipedrive に直接渡し、サーバーサイドの処理を利用してPipedrive のデータを素早く返します。

以下のステップでは、CData Connect Server のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect Server をダウンロード・インストールしてください。

Pipedrive のデータの仮想SQL データベースを作成する

CData Connect Server を使えば、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成できます。

Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
［Available Data Sources］から［Pipedrive］を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Pipedrive に接続します。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
Basic 認証
Basic 認証で認証するには：
1. API トークンを取得します。
  1. Pipedrive ポータルを開きます。
  2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
  3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
  4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
2. 次の接続プロパティを設定します。
  - APIToken：取得したAPI トークンの値。
  - CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
  - AuthScheme：Basic。
3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
OAuth 認証

ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
「 Test Database」をクリックします。
［Permission］->［ Add］とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

CData Connect Server に接続する

Connect Server を使用してPipedrive のデータをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続を作成します。

まずは、Power Automate にログインします。
［Data］->［Connections］->［New connection］とクリックします。
SQL Server を選択します。
接続ウィザードにて
- Authentication Type を"SQL Server Authentication" に設定します。
- SQL server name をConnect Server インスタンスのアドレスに設定します。（CONNECT_SERVER_URL）
- SQL database name を以前作成したPipedrive の名前（pipedrivedb など）に設定します。
- Username とPassword を設定し、［Create］をクリックします。

Pipedrive のデータをPower Automate タスクに統合する

Connect Server への接続が構成されたら、いよいよPipedrive のデータをPower Automate タスクに統合しましょう。

［My flows］->［New flow］とクリックし、スクラッチまたはテンプレートからフローを作成します。
フロー内にSQL Server アクション（Get rows など）を追加し、Connect Server に接続するようアクションを構成します。
使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション（フィルタ、オーダーなど）を構成します。

フローを保存して、テストが成功したら準備は完了です

あらゆるアプリケーションからPipedrive のデータにSQL でアクセス

以上で、Power Automate タスクからリアルタイムPipedrive のデータへの接続ができるようになりました。

Connect Server を使えばPipedrive 以外にも270種類以上のSaaS、ビッグデータ、NoSQL データソースへのSQL アクセスが可能です。ぜひ、こちらから30日間無償トライアルをお試しください。

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30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。

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