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Lightning Connect で Dynamics CRM External オブジェクトと連携

CData Connect Server をつかって、Dynamics CRM のデータの仮想SQL Server として接続し、スマートデバイスやクラウドアプリケーションで利用。Connect Server と Salesforce Lightning Connect を使ってDynamics CRM オブジェクトを作成して、アプリケーションやダッシュボードでデータを使用。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-11-25

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からDynamics CRM のデータに接続することができます。この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Dynamics CRM 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをDynamics CRM に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムDynamics CRM のデータとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をDynamics CRM に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Dynamics CRM のデータを素早く返します。

Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
［Available Data Sources］から［Dynamics CRM］を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Dynamics CRM に接続します。
Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
Create & Test をクリックします。
Edit Dynamics CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からDynamics CRM に接続できるようになります。

Dynamics CRM データにOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
［新規外部データソース］をクリックします。
以下のプロパティにデータを入力します。:
- 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
- 名前: ユニークな識別子を入力。
- 種別: SQL Server を選択。
認証には、次のプロパティを設定します:
- 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
- Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
- 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
- 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。

Configuration settings for the data source. (NetSuite is shown.)

Dynamics CRM データと同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Dynamics CRM のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Dynamics CRM 外部オブジェクトとDynamics CRM テーブルの定義を同期する必要があります。

作成した外部データソースを選択します。
［検証して同期］をクリックします。
Dynamics CRM テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。

The list of tables to synchronize in Salesforce. (NetSuite is shown.)

Salesforce オブジェクトとして Dynamics CRM データにアクセス

Dynamics CRM のデータを外部データソースとして追加し、Dynamics CRM テーブルをDynamics CRM 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:
標準Salesforce オブジェクトと並べて Dynamics CRM 外部オブジェクトをディスプレイできます:

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