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CData Connect

Lightning Connect で Wave Financial External オブジェクトと連携

CData Connect Server をつかって、Wave Financial のデータ の仮想SQL Server として接続し、スマートデバイスやクラウドアプリケーションで利用。Connect Server と Salesforce Lightning Connect を使ってWave Financial オブジェクトを作成して、アプリケーションやダッシュボードでデータを使用。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-11-25

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からWave Financial のデータ に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Wave Financial 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをWave Financial に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムWave Financial のデータとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をWave Financial に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Wave Financial のデータを素早く返します。

  1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。 データベースを追加
  2. ［Available Data Sources］から［Wave Financial］を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Wave Financial に接続します。

    Wave Financial 接続プロパティの取得・設定方法

    Wave Financial は、データに接続する手段として、API トークンを指定する方法とOAuth 認証情報を使用する方法の2つを提供しています。

    API トークン

    Wave Financial API トークンを取得するには：

    1. Wave Financial アカウントにログインします。
    2. 左ペインのManage Applications に移動します。
    3. トークンを作成するアプリケーションを選択します。最初にアプリケーションを作成する必要がある場合があります。
    4. API トークンを生成するには、Create token をクリックします。

    OAuth

    Wave Financial はOAuth 認証のみサポートします。すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

    ヘルプドキュメントでは、以下の3つの一般的な認証フローでのWave Financial への認証について詳しく説明しています。

    • デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
    • Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
    • ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

    カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、組み込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、ヘルプドキュメント の「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクションを参照してください。

    接続の設定

  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Wave Financial Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新
  6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からWave Financial に接続できるようになります。

Wave Financial データ にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

  1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
  2. ［新規外部データソース］をクリックします。
  3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
    • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
    • 名前: ユニークな識別子を入力。
    • 種別: SQL Server を選択。
  4. 認証には、次のプロパティを設定します:
    • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
    • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
    • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
    • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。
Configuration settings for the data source. (NetSuite is shown.)

Wave Financial データ と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Wave Financial のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Wave Financial 外部オブジェクトとWave Financial テーブルの定義を同期する必要があります。

  1. 作成した外部データソースを選択します。
  2. ［検証して同期］をクリックします。
  3. Wave Financial テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。
The list of tables to synchronize in Salesforce. (NetSuite is shown.)

Salesforce オブジェクトとして Wave Financial データ にアクセス

Wave Financial のデータ を外部データソースとして追加し、Wave Financial テーブルをWave Financial 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

  • フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

    A filtered list view shown on a custom tab. (NetSuite Invoices are shown.)

  • 標準Salesforce オブジェクトと並べて Wave Financial 外部オブジェクトをディスプレイできます:

    A related list that shows an indirect lookup relationship, which links a child external object to a parent standard object. (Salesforce accounts and associated NetSuite invoices are shown.)

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