詳しくはこちら
 
ナレッジベース
Avalara AvaTax Dynamics GP Dynamics NAV e-Sales Manager Freshdesk Money Forward Expense MYOB AccountRight PCA Accounting PCA Sales QuickBooks QuickBooks Online QuickBooks Time Reckon Reckon Accounts Hosted Sage 200 Sage Cloud Accounting Sage Intacct TaxJar Xero Zoho Books スマレジ
Amazon S3 Avro Azure Data Lake Storage Box CSV Dropbox FHIR FTP Google Cloud Storage Google Drive HDFS IBM Cloud Object Storage JSON LDAP Microsoft Dataverse Microsoft OneDrive OData Parquet Power BI XMLA REST RSS SAS Data Sets SAS xpt SFTP Twilio XML
Active Directory Airtable Asana Autify Azure Active Directory Azure DevOps Backlog Basecamp Bitbucket Business b-ridge Confluence DocuSign Email Excel Excel Online Garoon GitHub Gmail Google Calendar Google Contacts Google Sheets Greenhouse HCL Domino Jira Jira Assets Jira Service Management Kintone Microsoft Entra ID Microsoft Exchange Microsoft Planner Microsoft Project Microsoft Teams Monday.com Office 365 Okta OneNote Oracle Service Cloud PingOne Quickbase Raisers Edge NXT Salesforce Data Cloud SAP BusinessObjects BI SAP SuccessFactors SharePoint SharePoint Excel Services Slack Smartsheet TeamSpirit Trello WordPress Zendesk Zoho Creator Zoho Projects クラウドサイン
Adobe Commerce ADP Amazon Marketplace au PAY Market Authorize.Net BigCommerce Blackbaud FE NXT Bカート eBay eBay Analytics GMO MakeShop Paylocity PayPal SAP Ariba Procurement SAP Fieldglass ShipStation Shopify Square Stripe Wave Financial WooCommerce Yahoo! Shopping Zuora
Act CRM Act-On ActiveCampaign Acumatica Bullhorn CRM Certinia Dynamics 365 Dynamics 365 Business Central Dynamics CRM Epicor Kinetic Exact Online Highrise HubDB Kingdee K3 WISE nCino NetSuite Odoo Oracle Financials Cloud Oracle HCM Cloud Oracle SCM Outreach.io Pipedrive Sage 300 Salesforce Salesforce Financial Service Cloud SAP SAP Ariba Source SAP ByDesign SAP Netweaver Gateway ServiceNow Sugar CRM SuiteCRM Tally Tier1 UM SaaS Cloud Veeva Veeva CRM Workday Zoho CRM Zoho Inventory
Adobe Analytics Bing Ads Cvent Facebook Facebook Ads Google Ad Manager Google Ads Google Analytics Google Campaign Manager 360 HubSpot Instagram LinkedIn LinkedIn Ads MailChimp Marketo Oracle Eloqua Oracle Sales Pinterest Salesforce Marketing Salesforce Marketing Cloud Account Engagement Salesforce Pardot Salesloft Sansan SendGrid Snapchat Ads Splunk SurveyMonkey Tableau CRM Analytics Twitter Twitter Ads Yahoo! Ads Yahoo! JAPAN DATA SOLUTION YouTube Analytics
Amazon Athena Amazon DynamoDB Azure Data Catalog Azure Table BigQuery Cassandra Cloudant CockroachDB Cosmos DB Couchbase CouchDB Databricks Elasticsearch Google Data Catalog Google Spanner GraphQL HarperDB HBase Hive IBM Cloud Data Engine Kafka MarkLogic MongoDB Neo4J Phoenix Presto Redis Redshift Snowflake Spark TigerGraph Trino
Access AlloyDB Azure Analysis Services Azure Synapse DB2 EnterpriseDB Greenplum IBM Informix Impala JDBC-ODBC Bridge MariaDB MySQL Oracle PostgreSQL SAP Business One SAP HANA SAP HANA XS Advanced SAP Hybris C4C SingleStore SQL Analysis Services SQL Server SQLite Sybase Sybase IQ Teradata xBase
Power BI Desktop MicroStrategy QlikView Dash SAS Tableau Actionista! Alteryx Designer Amazon QuickSight Aqua Data Studio Birst board biz-Stream Create!Form Microsoft Excel Online Microsoft Excel: Microsoft Query Microsoft Power Query Databricks Data Knowledge Dataiku DSS Domo Exploratory FineReport Looker Studio Google Sheets IBM Cognos Analytics IBM Cognos BI JasperServer Jaspersoft Studio JReport Designer Klipfolio KNIME LINQPad Metabase OpenOffice Qlik Sense Power BI Online Power BI Dataflow Power BI Power BI Service Power BI Service Gateway MATLAB Microsoft SSAS MotionBoard OBIEE Python pandas Pentaho Report Designer R RapidMiner Redash SAP Business Objects SAP Crystal Reports SAP Lumira Sisense Slingshot Spago BI SPSS Modeler Tableau Cloud: Connect Cloud Tableau Cloud: 接続方法一覧 Tableau Desktop Tableau Desktop Tableau Bridge Tableau Server ThoughtSpot TIBCO Spotfire Server Visio Yellowfin BI XC-Gate Zoho Analytics
AlloyDB Couchbase Snowflake Amazon S3 Amazon Redshift Google BigQuery Google Cloud SQL Kafka SQLite SQL Server PostgreSQL Oracle Database MySQL MongoDB IBM DB2 CSV Apache Cassandra Azure Data Lake Azure Synapse Microsoft Azure SQL Microsoft Access MySQL HeatWave Vertica SAP HANA AWS Glue KARTE Datahub PostgreSQL -> Salesforce:リバースETL SQL Server -> Salesforce:リバースETL Snowflake -> Salesforce:リバースETL PostgreSQL -> Dynamics 365:リバースETL SQL Server -> Dynamics 365:リバースETL Snowflake -> Dynamics 365:リバースETL Oracle Data Integrator Apache Nifi Apache Solr ASTERIA WARP Boomi Google Cloud Data Fusion CS Analtyics Data Uploader Databricks DataSpider Elasticsearch Logstash Embulk FoxPro Heroku / Salesforce Connect Informatica Cloud Informatica PowerCenter Magic xpi Microsoft Excel Neuron petl Qlik Replicate PowerShell:MySQL へのレプリケーション AUTORO Talend TranSpeed UiPath Waha!Transformer WinActor
MySQL Federated Tables Oracle Database SQL Server SQL Server Linked Servers SQL Server PolyBase Access Linked Tables Denodo PostgreSQL FDW Salesforce Connect SharePoint
appsmith appstudio Contexer .NET LINQ FastAPP FileMaker ESS Go PHP Python PHP（Linux） .NET Adalo AngularJS App Builder Microsoft Azure Logic Apps Apache Spark AppSheet Blazor Bubble Choreo ColdFusion Coopel DevExpress Entity Framework Entity Framework: MVC Filemaker Pro Google Apps Script Hibernate IntelliJ JBoss JDBI Jetty JRuby Mendix NEXACRO BEYOND Monaca NodeJS OutSystems PEP Power Apps PowerShell PowerBuilder PyCharm Retool React Ruby SAP AppGyver SAP UI5 Servoy StiLL TALON Tomcat Unifinity Wagby
APOS Azure Data Factory Azure Analysis Services Databricks DBeaver DbVisualizer DB Artisan RazorSQL SQuirreL A5:SQL Mk-2 DB Artisan SQLAlchemy Informatica Enterprise Data Catalog MySQL Workbench QuickSolution SkyLink
 

製品をチェック

製品の詳細・30日間の無償トライアルはこちら

CData Connect

Lightning Connect で DocuSign External オブジェクトと連携

CData Connect Server をつかって、DocuSign のデータ の仮想SQL Server として接続し、スマートデバイスやクラウドアプリケーションで利用。Connect Server と Salesforce Lightning Connect を使ってDocuSign オブジェクトを作成して、アプリケーションやダッシュボードでデータを使用。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-11-25

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からDocuSign のデータ に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、DocuSign 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをDocuSign に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムDocuSign のデータとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をDocuSign に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、DocuSign のデータを素早く返します。

  1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。 データベースを追加
  2. ［Available Data Sources］から［DocuSign］を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、DocuSign に接続します。

    DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

    • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
    • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

    DocuSign への認証

    DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    接続の設定
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit DocuSign Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新
  6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からDocuSign に接続できるようになります。

DocuSign データ にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

  1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
  2. ［新規外部データソース］をクリックします。
  3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
    • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
    • 名前: ユニークな識別子を入力。
    • 種別: SQL Server を選択。
  4. 認証には、次のプロパティを設定します:
    • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
    • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
    • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
    • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。
Configuration settings for the data source. (NetSuite is shown.)

DocuSign データ と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で DocuSign のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 DocuSign 外部オブジェクトとDocuSign テーブルの定義を同期する必要があります。

  1. 作成した外部データソースを選択します。
  2. ［検証して同期］をクリックします。
  3. DocuSign テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。
The list of tables to synchronize in Salesforce. (NetSuite is shown.)

Salesforce オブジェクトとして DocuSign データ にアクセス

DocuSign のデータ を外部データソースとして追加し、DocuSign テーブルをDocuSign 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

  • フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

    A filtered list view shown on a custom tab. (NetSuite Invoices are shown.)

  • 標準Salesforce オブジェクトと並べて DocuSign 外部オブジェクトをディスプレイできます:

    A related list that shows an indirect lookup relationship, which links a child external object to a parent standard object. (Salesforce accounts and associated NetSuite invoices are shown.)

トライアル・お問い合わせ

30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。

無償トライアルへ
お問い合わせ