詳しくはこちら
 
ナレッジベース
Avalara AvaTax Dynamics GP Dynamics NAV e-Sales Manager Freshdesk Money Forward Expense MYOB AccountRight PCA Accounting PCA Sales QuickBooks QuickBooks Online QuickBooks Time Reckon Reckon Accounts Hosted Sage 200 Sage Cloud Accounting Sage Intacct TaxJar Xero Zoho Books スマレジ
Amazon S3 Avro Azure Data Lake Storage Box CSV Dropbox FHIR FTP Google Cloud Storage Google Drive HDFS IBM Cloud Object Storage JSON LDAP Microsoft Dataverse Microsoft OneDrive OData Parquet Power BI XMLA REST RSS SAS Data Sets SAS xpt SFTP Twilio XML
Active Directory Airtable Asana Autify Azure Active Directory Azure DevOps Backlog Basecamp Bitbucket Business b-ridge Confluence DocuSign Email Excel Excel Online Garoon GitHub Gmail Google Calendar Google Contacts Google Sheets Greenhouse HCL Domino Jira Jira Assets Jira Service Management Kintone Microsoft Entra ID Microsoft Exchange Microsoft Planner Microsoft Project Microsoft Teams Monday.com Office 365 Okta OneNote Oracle Service Cloud PingOne Quickbase Raisers Edge NXT Salesforce Data Cloud SAP BusinessObjects BI SAP SuccessFactors SharePoint SharePoint Excel Services Slack Smartsheet TeamSpirit Trello WordPress Zendesk Zoho Creator Zoho Projects クラウドサイン
Adobe Commerce ADP Amazon Marketplace au PAY Market Authorize.Net BigCommerce Blackbaud FE NXT Bカート eBay eBay Analytics GMO MakeShop Paylocity PayPal SAP Ariba Procurement SAP Fieldglass ShipStation Shopify Square Stripe Wave Financial WooCommerce Yahoo! Shopping Zuora
Act CRM Act-On ActiveCampaign Acumatica Bullhorn CRM Certinia Dynamics 365 Dynamics 365 Business Central Dynamics CRM Epicor Kinetic Exact Online Highrise HubDB Kingdee K3 WISE nCino NetSuite Odoo Oracle Financials Cloud Oracle HCM Cloud Oracle SCM Outreach.io Pipedrive Sage 300 Salesforce Salesforce Financial Service Cloud SAP SAP Ariba Source SAP ByDesign SAP Netweaver Gateway ServiceNow Sugar CRM SuiteCRM Tally Tier1 UM SaaS Cloud Veeva Veeva CRM Workday Zoho CRM Zoho Inventory
Adobe Analytics Bing Ads Cvent Facebook Facebook Ads Google Ad Manager Google Ads Google Analytics Google Campaign Manager 360 HubSpot Instagram LinkedIn LinkedIn Ads MailChimp Marketo Oracle Eloqua Oracle Sales Pinterest Salesforce Marketing Salesforce Marketing Cloud Account Engagement Salesforce Pardot Salesloft Sansan SendGrid Snapchat Ads Splunk SurveyMonkey Tableau CRM Analytics Twitter Twitter Ads Yahoo! Ads Yahoo! JAPAN DATA SOLUTION YouTube Analytics
Amazon Athena Amazon DynamoDB Azure Data Catalog Azure Table BigQuery Cassandra Cloudant CockroachDB Cosmos DB Couchbase CouchDB Databricks Elasticsearch Google Data Catalog Google Spanner GraphQL HarperDB HBase Hive IBM Cloud Data Engine Kafka MarkLogic MongoDB Neo4J Phoenix Presto Redis Redshift Snowflake Spark TigerGraph Trino
Access AlloyDB Azure Analysis Services Azure Synapse DB2 EnterpriseDB Greenplum IBM Informix Impala JDBC-ODBC Bridge MariaDB MySQL Oracle PostgreSQL SAP Business One SAP HANA SAP HANA XS Advanced SAP Hybris C4C SingleStore SQL Analysis Services SQL Server SQLite Sybase Sybase IQ Teradata xBase
Power BI Desktop MicroStrategy QlikView Dash SAS Tableau Actionista! Alteryx Designer Amazon QuickSight Aqua Data Studio Birst board biz-Stream Create!Form Microsoft Excel Online Microsoft Excel: Microsoft Query Microsoft Power Query Databricks Data Knowledge Dataiku DSS Domo Exploratory FineReport Looker Studio Google Sheets IBM Cognos Analytics IBM Cognos BI JasperServer Jaspersoft Studio JReport Designer Klipfolio KNIME LINQPad Metabase OpenOffice Qlik Sense Power BI Online Power BI Dataflow Power BI Power BI Service Power BI Service Gateway MATLAB Microsoft SSAS MotionBoard OBIEE Python pandas Pentaho Report Designer R RapidMiner Redash SAP Business Objects SAP Crystal Reports SAP Lumira Sisense Slingshot Spago BI SPSS Modeler Tableau Cloud: Connect Cloud Tableau Cloud: 接続方法一覧 Tableau Desktop Tableau Desktop Tableau Bridge Tableau Server ThoughtSpot TIBCO Spotfire Server Visio Yellowfin BI XC-Gate Zoho Analytics
AlloyDB Couchbase Snowflake Amazon S3 Amazon Redshift Google BigQuery Google Cloud SQL Kafka SQLite SQL Server PostgreSQL Oracle Database MySQL MongoDB IBM DB2 CSV Apache Cassandra Azure Data Lake Azure Synapse Microsoft Azure SQL Microsoft Access MySQL HeatWave Vertica SAP HANA AWS Glue KARTE Datahub PostgreSQL -> Salesforce:リバースETL SQL Server -> Salesforce:リバースETL Snowflake -> Salesforce:リバースETL PostgreSQL -> Dynamics 365:リバースETL SQL Server -> Dynamics 365:リバースETL Snowflake -> Dynamics 365:リバースETL Oracle Data Integrator Apache Nifi Apache Solr ASTERIA WARP Boomi Google Cloud Data Fusion CS Analtyics Data Uploader Databricks DataSpider Elasticsearch Logstash Embulk FoxPro Heroku / Salesforce Connect Informatica Cloud Informatica PowerCenter Magic xpi Microsoft Excel Neuron petl Qlik Replicate PowerShell:MySQL へのレプリケーション AUTORO Talend TranSpeed UiPath Waha!Transformer WinActor
MySQL Federated Tables Oracle Database SQL Server SQL Server Linked Servers SQL Server PolyBase Access Linked Tables Denodo PostgreSQL FDW Salesforce Connect SharePoint
appsmith appstudio Contexer .NET LINQ FastAPP FileMaker ESS Go PHP Python PHP（Linux） .NET Adalo AngularJS App Builder Microsoft Azure Logic Apps Apache Spark AppSheet Blazor Bubble Choreo ColdFusion Coopel DevExpress Entity Framework Entity Framework: MVC Filemaker Pro Google Apps Script Hibernate IntelliJ JBoss JDBI Jetty JRuby Mendix NEXACRO BEYOND Monaca NodeJS OutSystems PEP Power Apps PowerShell PowerBuilder PyCharm Retool React Ruby SAP AppGyver SAP UI5 Servoy StiLL TALON Tomcat Unifinity Wagby
APOS Azure Data Factory Azure Analysis Services Databricks DBeaver DbVisualizer DB Artisan RazorSQL SQuirreL A5:SQL Mk-2 DB Artisan SQLAlchemy Informatica Enterprise Data Catalog MySQL Workbench QuickSolution SkyLink
 

製品をチェック

製品の詳細・30日間の無償トライアルはこちら

CData Connect

Lightning Connect で Pipedrive External オブジェクトと連携

CData Connect Server をつかって、Pipedrive のデータ の仮想SQL Server として接続し、スマートデバイスやクラウドアプリケーションで利用。Connect Server と Salesforce Lightning Connect を使ってPipedrive オブジェクトを作成して、アプリケーションやダッシュボードでデータを使用。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-11-25

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からPipedrive のデータ に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Pipedrive 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをPipedrive に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムPipedrive のデータとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をPipedrive に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Pipedrive のデータを素早く返します。

  1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。 データベースを追加
  2. ［Available Data Sources］から［Pipedrive］を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Pipedrive に接続します。

    Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

    Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。

    Basic 認証

    Basic 認証で認証するには：
    1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
    2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
    3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

    API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

    OAuth 認証

    ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

    接続の設定

  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Pipedrive Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新
  6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からPipedrive に接続できるようになります。

Pipedrive データ にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

  1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
  2. ［新規外部データソース］をクリックします。
  3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
    • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
    • 名前: ユニークな識別子を入力。
    • 種別: SQL Server を選択。
  4. 認証には、次のプロパティを設定します:
    • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
    • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
    • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
    • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。
Configuration settings for the data source. (NetSuite is shown.)

Pipedrive データ と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Pipedrive のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Pipedrive 外部オブジェクトとPipedrive テーブルの定義を同期する必要があります。

  1. 作成した外部データソースを選択します。
  2. ［検証して同期］をクリックします。
  3. Pipedrive テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。
The list of tables to synchronize in Salesforce. (NetSuite is shown.)

Salesforce オブジェクトとして Pipedrive データ にアクセス

Pipedrive のデータ を外部データソースとして追加し、Pipedrive テーブルをPipedrive 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

  • フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

    A filtered list view shown on a custom tab. (NetSuite Invoices are shown.)

  • 標準Salesforce オブジェクトと並べて Pipedrive 外部オブジェクトをディスプレイできます:

    A related list that shows an indirect lookup relationship, which links a child external object to a parent standard object. (Salesforce accounts and associated NetSuite invoices are shown.)

トライアル・お問い合わせ

30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。

無償トライアルへ
お問い合わせ