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CData Connect

Lightning Connect で e-Sales Manager External オブジェクトと連携

CData Connect Server をつかって、e-Sales Manager のデータ の仮想SQL Server として接続し、スマートデバイスやクラウドアプリケーションで利用。Connect Server と Salesforce Lightning Connect を使ってe-Sales Manager オブジェクトを作成して、アプリケーションやダッシュボードでデータを使用。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-11-25

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からe-Sales Manager のデータ に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、e-Sales Manager 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをe-Sales Manager に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムe-Sales Manager のデータとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をe-Sales Manager に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、e-Sales Manager のデータを素早く返します。

  1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。 データベースを追加
  2. ［Available Data Sources］から［e-Sales Manager］を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、e-Sales Manager に接続します。

    e セールスマネージャー Remix に接続するには、User、Passowrd、URL、TenantId パラメータが必要です。

    • User：API を実行するためのログインユーザーのユーザーID。
    • Password：API を実行するためのログインユーザーのユーザーパスワード
      • 。
    • URL：e-Sales Manager Remix エンドポイントへのURL。例：https://XXX.softbrain.co.jp
    • TenantId：e-Sales Manager Remix テナント名のTenantd。例：cdata
    接続の設定
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit e-Sales Manager Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新
  6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からe-Sales Manager に接続できるようになります。

e-Sales Manager データ にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

  1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
  2. ［新規外部データソース］をクリックします。
  3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
    • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
    • 名前: ユニークな識別子を入力。
    • 種別: SQL Server を選択。
  4. 認証には、次のプロパティを設定します:
    • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
    • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
    • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
    • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。
Configuration settings for the data source. (NetSuite is shown.)

e-Sales Manager データ と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で e-Sales Manager のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 e-Sales Manager 外部オブジェクトとe-Sales Manager テーブルの定義を同期する必要があります。

  1. 作成した外部データソースを選択します。
  2. ［検証して同期］をクリックします。
  3. e-Sales Manager テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。
The list of tables to synchronize in Salesforce. (NetSuite is shown.)

Salesforce オブジェクトとして e-Sales Manager データ にアクセス

e-Sales Manager のデータ を外部データソースとして追加し、e-Sales Manager テーブルをe-Sales Manager 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

  • フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

    A filtered list view shown on a custom tab. (NetSuite Invoices are shown.)

  • 標準Salesforce オブジェクトと並べて e-Sales Manager 外部オブジェクトをディスプレイできます:

    A related list that shows an indirect lookup relationship, which links a child external object to a parent standard object. (Salesforce accounts and associated NetSuite invoices are shown.)

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